上海新农饲料股份有限公司首次公开发行股票并上招股-中国证监会.pdf

上海新农饲料股份有限公司IPO申报材料 招股说明书 上海新农饲料股份有限公司 Shanghai Xinnong Feed CO., LTD （上海市松江区鼎源路 618弄 1 号 22 幢 3 层306 室） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 （反馈稿） 保荐机构（主承销商） 成都市高新区天府二街 198号 上海新农饲料股份有限公司 IPO 申报材料 招股说明书 发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。 发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 本次公司公开发行新股数量和公司现有股东公开转让老股数量 之和不超过 3,433 万股，其中，公司公开发行新股数量不超过 3,433 发行数量 万股，公司现有股东转让老股数量不超过自愿设定十二个月及以上限 售期的投资者获配股份的数量，公司股东转让老股所得资金不归公司 所有 1、本次发行优先发行新股，新股发行数量不超过 3,433 万股； 2 、根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过募投项目 所需资金总额的，则进行老股转让，并相应减少新股发行数量。老股 转让预计数量= （募集资金总额-募投项目所需资金总额-相关发行费 用）/发行价，且老股转让数量不得超过自愿设定的锁定十二个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量，本次发行后公司股份总数 不超过 13,653 万股；老股转让所得资金不归公司所有； 3、若本次发行进行老股转让，则由符合法律、行政法规及中国 本次发行股份安排 证监会相关规范性文件规定条件的股东按其在公司的持股比例同比 例转让老股，具体计算公式如下：股东转让老股数量=需要转让老股 的总数量*股东持有公司的股份数量/满足老股转让条件的各股东持 有公司股份的数量之和； 4 、本次发行新股数量和转让老股具体数量由公司董事会和主承 销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行 数量上限范围内协商确定； 5、若根据询价结果预计新股发行及老股转让数额不为整数的，