受托管理事务报告（2014年度）.PDFVIP

四川广安爱众股份有限公司 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD. （四川省广安市广安区渠江北路86 号） 2014 年公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2014 年度） 债券受托管理人 （北京市西城区金融大街8 号） 2015 年6 月 1 重要声明 华融证券股份有限公司（以下简称 “华融证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于四川广安爱众股份有限公司 （以下简称“广安爱众”、发行人或公司） 2015年4月对外披露的《四川广安爱众股份有限公司2014年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的 说明文件。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证 券不承担任何责任。 风险提示 根据发行人公告及2014 年年度报告，发行人2014 年资产报废、毁损损失 36,252.75 万元，超过发行人前一会计年度经审计的净资产10%，上述资产损失 主要由地震灾害损失所致。2014 年8 月3 日，云南省昭通市鲁甸县发生里氏6.5 级地震，发行人控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通公司”） 所属红石岩水电站遭受重大资产损失，停止发电，并造成发行人2014 年度在云 南省昭通市主营业务收入较大幅度的下降。发行人2014 年净利润为-2.03 亿元， 归属于母公司所有者的净利润为-1.22 亿元。截至本报告签署日，昭通公司红石 岩水电站尚未恢复发电，由于政府关于该电站的灾后恢复重建方案尚未最终确定， 该电站相关资产的可利用程度仍然存在重大不确定性。 提请投资者关注本期债券相关风险。 2 目录 重要声明2 风险提示2 第一章 本期债券概况4 第二章 发行人2014 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况10 第四章 债券持有人会议召开的情况11 第五章 本期债券本息偿付情况12 第六章 本期债券跟踪评级情况13 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况14 第八章 其他重要事项15 3 第一章 本期债券概况 一、发行人名称 四川广安爱众股份有限公司 二、核准文件及核准规模 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1013 号文核准发行人向社会公开 发行面值不超过55,000 万元的公司债券，本次债券采取分期发行方式，首期发 行面值不少于总发行面值的50% 。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：四川广安爱众股份有限公司2014 年公司债券（第一期）（以 下简称“本期债券”）。 2 、债券简称及代码：证券简称为14 爱众01 ，证券代码为122335。 3、发行规模：本期债券发行总规模人民币3 亿元。 4 、票面金额：本期债券每张票面金额为100 元。 5、发行价格：本期债券按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券期限为7 年，附第5 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 7、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年末上 调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的 第20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上