金税盘开票操作指引.docxVIP

★第一步：硬件及软件配置硬件：电脑、金税盘、报税盘、针式打印机。在线开票，需要上网的。电脑可以用企业自己现有的，金税盘和报税盘向航天信息购买和安装。【注意】金税盘和报税盘使用时无需安装驱动，对于使用报税盘，初次使用必须先注册报税盘。软件：一机多票系统，包括系统设备、发票管理、报税处理，系统维护，可以开增值税专用发票、增值税普通发票(含电子票、卷票、收购票)、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。【注意】货物运输业增值税专用发票，7月1日起停止使用啦。★第二步：初始设置（系统设置、客户编码、商品编码、税目编码等）一、双击进入系统二、修改初始密码在“证书口令”中输入税务数字证书口令（默认，点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。三、系统初始化此功能将对账套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。四、基本参数设置填写营业地址、电话号码和开户行及账号。到时开具发票时，这些信息会自动填入销售方相关栏目。??五、上传参数完成后上传参数并测试成功。服务器地址：广东:7001六、完成设置七、打印模板参数设置1、选择默认打印机型号2、录入打印调整的边距值，以毫米为单位。如录入数值为正数，则为同向调整，如果录入数据为负数则为反向调整3、所选默认的打印机中放好票样，点击“打印”按钮测试打印效果4、打印模板调整满意后，可以点击“预览”、“打印”或“不打印”任一按钮保存所修改的设置内容。不满意可以重复调整。八、编码管理包含九个子菜单：“客户管理”、“商品管理”、“收发货人编码”、“费用项目编码”、“购货单位编码”、“车辆编码”、“税目编码”、“行政区域编码”、“商品和服务税收分类编码”分别用于设置和维护各个编码库。?本次只讲解增值税专用发票的开具，介绍“客户管理”、“商品管理”的设置。1、客户管理录入需要开具发票的客户信息，可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从客户编码库中选取，不需要另外输入。设置客户编码及信息客户编码可以新增或者删除。进入客户编写模块，点击“增加”按钮填写新增客户的主要信息编码、名称、税号、地址电话、银行账号等2、商品管理录入销售的商品信息，已录入的商品信息还可以修改和删除。开票时，“商品信息”可从商品编码库中选取，不需要手工录入。进入“商品编码”模块，可对商品编码数据进行增加、修改、删除等一系列编辑操作。点击“增加”按钮，填写编码、商品税目、税率、规格型号、计量单位、含税价标志、隐藏标志、税收分类名称优惠政策类型享受优惠政策。根据上述增加客户及商品的方法，还可设置行政区域编码及商品和服务税收分类编码【注意】商品编码关联税收分类编码，是为了实现税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求。商品和服务税收分类编码是总局统一编制和维护的，企业个人不能自行进行编辑修改。★第三步：开具发票终于能开票了……一、发票读入点击开票系统中“发票管理”-“发票读入”模块，读入已领购的专用发票信息。二、发票填开1、选择填开的类型点击开票系统中“发票管理”-“发票填开”模块，选择发票填开的类型，我们选择“增值税专用发票填开”?2、发票号码确认注意：系统跳出的号码要与纸质增值税发票号码核对确认，确保系统中的号码与纸质发票代码及号码一致，否则发票即使开具出来，也需要作废处理。3、票面填写确认后即出现空白发票界面。4、购买方信息之前客户管理模块有客户信息的，可以选择本次开具的客户信息，点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮（见下图橙色框），弹出“客户选择”窗口。如客户信息没有的，可以在开票界面直接录入，并可以通过发票填开窗口中的客户按钮(见下图绿色框)将其添加保存在客户编码库中。5、货物或应税劳务、服务名称可以根据之前设置的商品信息选择。点击“货物或应税劳务、服务名称”编辑框右侧的按钮（下图蓝色），会弹出“商品编码选择”窗口从中选取一种商品。然后双击，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改，“税率”可从下拉框中选择不同税率“17%、13%、11%、6%、4%、3%、1.5%。在“数量”一栏填写销售数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。【注意】商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。开票人处系统自动填写本次操作人员姓名，需要手工填写收款人及复核人姓名。??6、销售方信息发票下方的销方信息中企业名称、纳税人登记号均由系统自动从金税盘和系统参