2007-117上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可.PDF

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编码：临 2007-061 上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商） 1 特 别 提 示 1、本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为 0.8%-1.2% 。最终票 面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情 况在上述预设区间范围内协商确定。 2 、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订 单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面 利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。 3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20%作为申购 订金。 4 、投资者参加网上发行（包括无限售条件流通股股东行使优先认购权）需 按要求进行申购委托。投资者进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票 面金额 100 元/张）注明申购数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率 将由发行人和保荐人（主承销商）合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确 定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。 2 重 要 提 示 1、上海汽车集团股份有限公司本次发行分离交易可转债已获中国证券监督 管理委员会证监发行字［2007 ］459 号文核准。 2 、上海汽车集团股份有限公司本次发行 630,000 万元分离交易可转债，每 张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手，本次发行每 1 手为一个申购单位，每 个申购单位所需资金 1000 元。每手上海汽车分离交易可转债的最终认购人可以 同时获得发行人派发的36 份认股权证。 3、本次发行向发行人原股东全额优先配售。原股东可优先认购的数量上限 为其在股权登记日收市后登记在册的“上海汽车”股份数乘以 0.96 元，再按 1000 元 1 手转换成手数。网上优先配售不足 1 手部分按精确算法取整，网下优先配售 不足 1 手部分按照四舍五入的原则取整。上海汽车现有总股本为 6,551,029,090 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约 6,288,987 手，约占本 次发行总规模的 99.83% 。其中，有限售条件流通股为4,906,477,548 股，可优先 认购约 4,710,218 手，约占本次发行总规模的 74.77% ；无限售条件流通股为 1,644,551,542 股，可优先认购约 1,578,769 手，约占本次发行总规模的 25.06% 。 发行人控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团” ）发行 前已承诺行使优先认购权，最少认购 8 亿元分离交易可转债。 原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行， 认购代码为“704104”，申购简称为“上汽配债” ；原股东中有限售条件流通股股东 的优先认购在保荐人（主承销商）处进行。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 4 、原股东优先配售后余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上 资金申购相结合的方式进行。网上发行和网下发行预设的发行数量比例为 50%： 50% 。保荐人（主承销商）和发行人将根据实际申购结果，按照网上发行中签率 和网下配售比例趋于一致的原则，确定最终的网上和网下发行数量。 5、一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，申购代码 为“733104”，申购名称为“上汽发债” 。 6、机构投资者的网下申购在保荐人（主承销商）处进行，订金数量为对应 3 于其最大申购金额的 20% 。 7、本次发行的上海汽车分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。 8、发行人