浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDFVIP

浙江东尼电子股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 浙江东尼电子股份有限公司 （以下简称“东尼电子”或 “发行人”）首次公 开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕883号文核准，本次发行的保荐 机构（主承销商）为渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为 “东尼电子”，股票代码为 “603595 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称 “网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为13.01元/股，发行数量为2,500万股，全部为 新股发行，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60% ； 网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40% 。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10% ；网上最终发行数量为2,250万 股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年7月4 日 （T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,412,605 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 291,587,991.05 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：87,395 4 、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,137,008.95 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,659 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,494,543.59 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,341 4 、网下投资者放弃认购的金额（元）：30,456.41 二、保荐机构（主承销商）包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号] ）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，包销股份的数量为89,736股，包销金额为1,167,465.36元，包销比 例为0.358944% 。 2017年7月6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投 资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人将向中国证券登记结 算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销 商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电话：010 联系人：孙树波 发行人：浙江东尼电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 2017年7月6 日 （此页无正文，为《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页） 发行人：浙江东尼电子股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页） 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司