完成有关收购事项之主要交易.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發表任 何 聲 明 ，並 明確表示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 百慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股份 代 號 ：680 ） 完 成 有 關收購事 項之 主 要交 易 茲 提 述Nan Hai Corporation Limited （南 海 控 股 有 限公 司 * ）（「本 公司」）日期 為 2017 年 1 月 25 日 、2017 年 2 月 17 日 、2017 年 3 月 7 日 、2017 年 6 月 15 日 、2017 年 6 月 22 日及 2017 年 7 月 20 日之 公 告 （「該 等公告」）以及 本 公 司 日期 為 2017 年 6 月 23 日之 通 函 （「通 函」）， 內容 有 關 （其 中包 括 ）買 賣 協 議 、補充 協 議 、建 議 嘉 興 信 業 協 議 、償 還 貸 款 協 議 、收 購 事 項 及 其 項 下 擬 進 行交 易 。除 另 有 指 明者 外 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相同 涵 義 。 董事 會 欣 然 宣 佈 ，所 有 先 決 條件 已 獲達 成 ，而 收 購 事 項 已 於 2017 年 7 月 28 日完 成 。於 完 成 日期 ，買 方 已 以美 元 向賣 方 支 付 相當 於 人 民 幣30.2 億 元 之 金額 （為 已扣 除 中 國 稅 務 付 款 之 代 價 ）。完 成 後 ，(i) 目標 公 司 成 為 本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬 公 司 ，及 (ii) 目標 公 司 及 大 地 影 院 管 理 分 別 持 有 橙 天 嘉 禾影 城 （中 國 ）已 發行股 本 92.59 % 及 7.41 % 。 更 改付 款 安 排 根據 買 賣 協 議 ，除 (i) 相當 於 人 民 幣 2.0 億 元 之 美 元 訂 金及 (ii) 須 由買 方 向離 岸 銀行 賬 戶 支 付 之 相當 於 人 民 幣 19.2 億 元 之 美 元 離 岸 代 價 付 款 外 ，餘 下 款 項 （「餘下 款 項」）須 由買 方 在 中 國 向擔 保 賬 戶 支 付 。 為 方 便 即 時 支 付 及 收 取 代 價 ，訂 約 方 已 同 意 除 須 將 聯 合 金額 支 付 予 由託 管 代 理 操 作 之 託 管 賬 戶 外 ，其 餘 餘 下 款 項 連 同 相當 於 第 一 筆 保 證 總金額 之 款 項 （「該 款 項」） * 僅 供 識 別 – 1 – 將 由買 方 支 付 予 賣 方 指 定 之 離 岸 銀行賬 戶 。當 賣 方 收 到 該 款 項 後 ，其 須 將 相當 於 第 一 筆 保 證 總金額 之 款 項 退 還 予 買 方 之 國 內銀行賬 戶 （統 稱 「經修訂 付 款 安 排」）。 本 公 司 確認 ，經 修 訂 付 款 安 排 屬 程 序 性質 ，旨在 加 快 向賣 方 付 款 之 速 度 。本 公 司 亦 確認 ，經 修 訂 付 款 安 排 將 不 影 響 買 方 應 付 予 賣 方 之 代 價 金額 。董事 會 認 為 ，經 修 訂 付 款 安 排 將 不 會 影 響 本 公 司 之 營 運 及 股 東 利 益 。 承 董事 會 命 Nan Hai Corporation Limited