江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告.PDFVIP

证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-044 江苏井神盐化股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏井神盐化股份有限公司 （以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申 请，本公司股票自2017 年5 月31 日起停牌，公司分别于2017 年6 月1 日、2017 年6 月7 日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031 ）、 《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（临2017-032 ）。 经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。公司于 2017 年 6 月 14 日发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2017-035 ）。2017 年6 月30 日，公司发布了《江苏井神盐化股份有限公司重大资 产重组进展暨继续停牌公告》（临 2017-42 ），经公司申请，本公司股票自 2017 年6 月30 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，停牌期间公司及时履行 了信息披露义务。 一、董事会审议情况 公司第三届董事会第十二次会议于2017 年7 月27 日上午10:00 以通讯表决 的方式召开，会议通知已于2017 年7 月21 日以电子邮件的方式发出。本次会议 由董事长徐长泉先生主持，应参加表决董事9 人，实际参加表决9 人。本次会议 以全票审议通过了 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海 证券交易所申请延期复牌，并申请公司股票自2017 年7 月31 日起继续停牌不超 过一个月。 二、重组框架介绍 经初步论证，公司本次重大资产重组的初步方案为向上市公司注入江苏省盐 业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）的食盐批发业务、苏盐集团持有的 江苏省苏盐连锁有限公司 （以下简称“苏盐连锁”）100%股权和苏盐集团持有的 江苏省盐业集团南通有限公司（以下简称“南通盐业”）51%的股权。 （一）标的资产的具体情况 本次重大资产重组的标的资产包括苏盐连锁100%股权、南通盐业51%的股 权及苏盐集团的食盐批发业务。苏盐连锁及南通盐业所处的行业为批发和零售业， 苏盐连锁及南通盐业的控股股东为苏盐集团、实际控制人为江苏省人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。 （二）交易方式及其对公司的影响 本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，并可能视情况募集 配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定，具体交易事项以经公司董 事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。本次交易不会导致 公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市，本次交易构成关联交易。 （三）主要交易对方 交易对方范围初步确定为苏盐集团以及配套募集资金的认购方，其中，配套 募集资金的认购方尚未确定。截至目前，公司与交易对方尚未签订重组框架协议 或意向协议。 （四）本次重大资产重组的工作进展情况 截至目前，公司已与相关中介机构签订了重组服务协议。本次发行股份及支 付现金购买资产的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，会计师事务所为 众华会计师事务所（特殊普通合伙）和天衡会计师事务所（特殊普通合伙），评 估机构为上海立信资产评估有限公司，律师事务所为北京市君致律师事务所。本 次重组事项正在按计划稳步推进，各中介机构对标的公司的现场审计、评估、法 律尽职调查等工作正在有序开展。公司与相关中介机构就本次重大资产重组事宜 一直保持充分交流，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方 正处于进一步协商沟通阶段。 （五）是否需要国有资产管理部门的前置审批意见 根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定， 本次重大资产重组尚需取得江苏省国资委的预审核批复。公司目前正在准备报送 江苏省国资委的相关材料。 三、无法按期复牌的具体原因说明 由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工 作正在进行当中，尚未最终完成，且交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证 和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、