杭州天目山药业股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召.PDFVIP

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-071 杭州天目山药业股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”或“公司”） 于2017 年7 月12 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站 （网址：）上 刊登了《公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号： 临2017-068）。 2017 年7 月20 日（星期四）下午14:00-16:00，公司在上海证 券交易所交易大厅召开了本次重大资产重组媒体说明会，会议由公司 董事会秘书吴建刚主持，具体召开情况如下： 一、出席媒体说明会的人员 1、中证中小投资者服务中心有限责任公司：周艳、石妍、何隽 铭； 2、媒体代表： （1）中国证券报：周文天、官平、高晓娟、徐金忠； （2）上海证券报：陶君、祁豆豆； （3）证券时报：徐然、李小平； （4）证券日报：赵家福； （5）证券市场红周刊：刘晓旭； （6）21 世纪经济报道：朱艺艺； （7）每日经济新闻：谢欣； （8）界面新闻：施露； （9）经济观察报：黄一帆； （10）中国财富网:丁晓涵； （11）东方财富网：郭唯玮； 3、公司相关领导：实际控制人代表、董事兼总经理祝政，独立 董事章良忠、董事会秘书吴建刚、财务总监周亚敏、监事谈婧、副总 经理程海波； 4、标的公司相关领导：安徽德昌药业股份有限公司 （以下简称 “德昌药业”）实际控制人、董事长兼总经理葛德州； 5、相关中介机构代表： (1)独立财务顾问财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”） 投资银行总部董事总经理向阳、项目经理谢旭旭； (2)专项法律顾问北京大成律师事务所 （以下简称“大成所”）高 级合伙人毛英律师、高级合伙人平云旺律师、魏星律师； (3)资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司 （以下简 称 “国融兴华”）副总经理吴伟、项目经理信娜； (4)标的资产审计机构中审华会计师事务所（以下简称“中审华”） 合伙人陈志、项目经理张娜。 二、公司相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组交易 方案，并就市场关注的问题进行了解答。本次说明会公司还通过“上 证e 互动”提前对媒体和投资者关注的问题进行了收集，在整理汇总 的基础上，在媒体说明会上予以统一答复。现就本次重大资产重组媒 体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下： 1、财达证券投资银行总部董事总经理向阳介绍本次重大资产重 组方案； 2、天目药业实际控制人代表、董事兼总经理祝政对本次重大资 产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行 说明； 3、天目药业独立董事章良忠对本次交易所聘请的评估机构的独 立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意 见； 4、德昌药业实际控制人、董事长兼总经理葛德州对标的资产的 行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺 的可行性及保障措施等进行说明； 5、财达证券投资银行总部董事总经理向阳代表中介机构对本次 重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作发表意见； 6、天目药业董事会秘书吴建刚就最近五年内因违法违规受到中 国证监会行政处罚或交易所自律监管措施整改情况及对本次交易的 影响说明。 三、回答现场提问 具体内容请详见附件: 《杭州天目山药业股份有限公司重大资产 重组媒体说明会问答实录》。 四、媒体说明会现场见证情况 本次媒体说明会现场见证律师为大成所高级合伙人毛英律师。毛 英律师发表见证意见：本次媒体说明会会议通知的内容及方式、会议 召开的程序、参会人员以及截至本法律意见书出具之日为本次媒体说 明会的召开所履行的信息披露符合法律、法规及《媒体说明会指引》 的相关规定。 五、公司实际控制人代表、董事兼总经理祝政致答谢词 以上为本次媒体说明