美都能源股份有限公司关于15美都债公司债券票面利率.PDFVIP

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-045 债券代码：122408 债券简称：15美都债 美都能源股份有限公司 关于“15美都债”公司债券票面利率不调整的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  调整前适用的票面利率：6.5%  调整后适用的票面利率：6.5% 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：美都能源股份有限公司2015 年公司债券。 2 、债券简称及代码：15 美都债 （122408 ）。 3、债券期限：本期债券期限为3 年（附第2 年末发行人上调票面利率和投资 者回售选择权）。 4 、发行规模：人民币12 亿元。 5、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，在债券存续期前2 年保持不变。 如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后1 年的票面年利率为 债券存续期前2 年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后1 年固定不变。 6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券的第2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将其在本期债券存续期间第2 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回 售给发行人，或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期，发行人将 在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公 告至少3 次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回 售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被 冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间 第1 页共3 页 第2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记 机构相关业务规则完成回售支付工作。第2 个计息年度付息日后的3 个交易日内， 发行人将公告本次回售结果。 7、票面金额：100 元/张。 8、发行价格：按面值平价发行。 9、起息日：2015 年7 月27 日。 10、付息日：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2018 年间每年的7 月27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休 息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息，下同）。若投资人行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2017 年每年的7 月27 日。 11、还本付息的期限及方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息 款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每 年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 12 、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发 行人的主体长期信用等级为AA ，本期公司债券信用等级为AA 。 13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为 AA ，本期公司债券信用等级为AA ，评级展望为稳定。 14 、担保情况：本期公司债券无担保。 15、上市时间和地点：2015 年9 月2 日在上海证券交易所上市交易。 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 二、票面利率调整情况 1、根据《美都能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投 资者）》中设定的发行人利率上调选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的 第2 年末上调本期债券后1 年的票面利率。 第2 页共3