有关视作出售附属公司股权之.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 有關視作出售附屬公司股權 之 須予披露交易 董事會謹此宣佈 ，於二零一零年十二月二十日 ，本公司 、廈門建發及河北航投訂立協議 ， 據此 ，河北航投同意向廈航注入現金資本人民幣 14.6億元 。於注資後 ，河北航投將合共 持有廈航 15%股權 ，而本公司及廈門建發於廈航的股權將分別按比例由60%減少至51% 及由40%減少至34%, 。於視作出售事項後 ，廈航將仍為本公司的附屬公司 。 注資會削減了本公司於廈航的股權 。該股權的削減構成本公司的視作出售事項 。由於視 作出售事項按上市規則第 14.07條計算的盈利比率超過5%但低於25% ，故視作出售事項 構成本公司的須予披露交易 ，並僅須遵守上市規則項下的申報及公告規定 。 協議 日期 二零一零年十二月二十日 訂約方 (i) 河北航投 ，一間於中國註冊成立的公司 ，作為廈航的新投資人 。河北航投主 要從事對航空運輸業 、基地建設 、商貿物流工程建築 、房地產開發 、旅遊業 的投資 。就董事經作出一切合理查詢後所知 ，所獲得資料及據彼等深信 ，河 北航投及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士 （定義見上 市規則 ）的第三方 ，且並非本公司的關連人士 。 (ii) 廈門建發 ，一間於中國註冊成立的公司 ，於本公告日期持有廈航40%股權, 為 本公司非全資子公司之主要股東 。廈門建發主要從事從事國 （境 ）內外投資 、 房地產開發及提供電腦應用服務業務 。 (iii) 本公司 ，主要從事民航業務 ，於本公告日期持有廈航60%股權 。 注資詳情 - 1 - 根據協議 ，河北航投將向廈航注資人民幣 14.6億元 ，作為其註冊資本 （人民幣4.5億元 ） 及其資本儲備 （人民幣 10.1億元 ）。經注資後 ，廈航的註冊資本總額將由人民幣 12億元增 加至人民幣30億元 。下表概述廈航於注資前及注資後的股權架構 ： 注資前 注資後 人民幣 佔股權百分 人民幣 佔股權 （百萬元 ） 比 （百萬元 ） 百分比 本公司 720 60% 1,530 51% 廈門建發 480 40% 1,020 34% 河北航投 - - 450 15% 總計 1,200 100% 3,000 100% 注資金額乃按北京中企華資產評估有限責任公司 （乃中國獨立合資格估值師 ）對廈航於 二零一零年七月三十一日的資產淨值所作估值人民幣8,292,457,200元釐定 ，協議各訂約 方同意以83億元作為廈航的最終價值確定具體增資金額 。本公司及廈門建發所作注資 ， 乃以按彼等於注資前佔廈航現有股權的比例將廈航的資本儲備及未分配溢利人民幣 13.5 億元轉撥的方式繳付 。河北航投合共人民幣 14.6億元的注資 ，則應於協議各訂約方完成 各自有關審批程序 （各訂約方於完成審批程序時須通知廈航 ）之日起計60 日內以現金支 付 。 由於估值基於收入法作出 ，故估值構成上市規則第 14.61條所界定的溢利預測 。因此 ，本 公司將遵照上市規則第 14.60A及 14.62條 ，於本公告 日期起計15個營業日內刊發一項公