重庆市迪马实业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2016-050 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅于2013 年 12 月25 日发布的 《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下 简称“《意见》”）以及证监会于2015 年 12 月发布的 《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015 】31 号，以下 简称 “《指导意见》”）的相关要求，公司就本次非公开发行股票事项（以下简 称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司第五届 董事会第三十九次会议审议通过的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取措施》进行修订，并就《意见》及 《指导意见》中 有关规定落实如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经 公司第五届董事会第三十九次会议和第四十次会议审议通过，有利于公司的长期 发展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通 过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2016 年公司业务 未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅 度的下降。 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 1、假定本次发行方案于2016 年9 月末实施完毕，发行的完成时间仅为本公 司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。 2 、为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，假定 以公司五届董事会第四十次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的 90%即6.80元/股为发行价格、发行股份数量为294,117,647股，募集资金总量为20 亿元，同时不考虑相关发行费用。本次非公开发行股票最终发行数量、发行金额 及发行价格以公司与保荐机构协商确定的数量为准。 3、公司2015 年净利润为46,592.68 万元，归属于母公司所有者的净利润为 46,850.41 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为46,953.94 万元，2015 年末归属于母公司所有者的净资产为614,490.32 万元。 4 、根据公司五届董事会第四十四次会议审议通过的2015 年度利润分配预案， 公司2015 年度利润分配方案仅采取现金分红，利润分配金额为 14,075.17 万元， 并假设将于2016 年6 月末实施完毕。 5、根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金到位后 （假定2016 年 9 月末），将使用5 亿元偿还银行借款，按一年期贷款基准利率（4.35% ）计算，将 节约公司2016 年财务费用543.75 万元，增加公司2016 年净利润407.81 万元。 6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之 外的其他因素对净资产的影响。 7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如其他 财务费用、投资收益）等的影响。 8、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对 主要财务指标的影响，具体情况如下： 2016 年度/2016 年12 月31 日 2015 年度/2015 项目 本次发行前 本次发行后 年12 月31 日 总股本（万股）