苏租2017年第一期租赁资产化信托.PDF

发行总金额：1,873,439,118元 苏租2017年第一期租赁资产证券化信托 （根据中华人民共和国法律合法设立的信托） （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 发起机构/资产服务机构 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司） 受托机构/发行人 发行规模（人民币元） 发行利率 法定最终到期日 评级（中诚信、中债资信） 优先A-1 级资产支持证券 850,000,000 浮动利率 2022.7.26 AAA 优先A-2 级资产支持证券 685,000,000 浮动利率 2022.7.26 AAA 优先B 级资产支持证券 120,000,000 浮动利率 2022.7.26 AA+ 次级资产支持证券 2 18,439,118 无票面利率 2022.7.26 无评级 总计 1,873,439,118 优先级资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构簿记建档发行；次级资产支持证券全部 由发起机构持有，持有期限不低于本期资产支持证券存续期限；受托机构将于信托财产交付日向发起机构 支付本期资产支持证券的募集资金。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本“ 《发行说明书》”中第十九章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托设立日2017年1月20 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向投资机构 支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日 是2017年4月26 日（如果该日不是“工作日”，则为该日后的第一个“工作日”）。关于优先级资产支持证券的 票面利率，请参阅本发行说明书中第十一章“资产支持证券的档次和基本特征”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将于2017年1月20 日将资产支持证券记入持有人的托管账户。受托机构 将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先级资产支持证券。次级资产支持证券 不进行转让交易。 中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。其对优先级 资产支持证券的评级，详见本发行说明书第二十章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明”部分。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政府机关对本次发行的核准，均不表明其对本次发行的 资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判 断。 本发行说明书的公布日期为2017年1月11 日。 牵头主承销商 联席主承销商 重要提示 本期“资产支持证券” 系根据《中国银监会关于工银租赁等四家金融租赁公司开办租赁资 产证券化业务资格的批复》（银监复[2015]第216号）、中国银监会创新监管部《关于苏租 2016年第一期租赁资产证券化项目备案通知书》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 市场许准予字2016第211号）批准和备案发行。 “发行人”确认截至本“ 《发行说明书》”封面载明日期，本“ 《发行说明书》”不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构成“发起机 构”、“受托机构”、“资产服务机构”或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“资产支 持证券”下的追索权仅限于“信托财产” 。“发起机构”除了承担其可能在“ 《信托合同》”和“ 《