高端客户的资产配置首选.PDFVIP

日照经济 尚 品 烟 酒 茶 日 照 天 和 堂 MORNINGG POST! ! 2015.6.22 星期一 编辑：锡军 XCBWLB89@126.com 电话：0633-5661688 31 电话 :8225788 高端客户的资产配置首选 客户林女士是一家大型公司的 的移民及小儿子的留学资金 ， 也是 4.其它品质活动 1、PBZO1306 产品股债结合产 私营业主，已婚，有两个儿子年龄相 我需要考虑的问题。 六、子女财富管理教育 品购买起点 30 万元， 最低持有 180 差五岁，大儿子在英国留学，小儿子 理财师： 林总您理财投资的需 利用行内外资源， 为客户子女 天， 目前仓位方面 ， 固定收益类 占 目前正在国内读中学。 公司是林女 求更注重哪一方面？ 安排财富课堂、实 习、教育指导等服 61.25% ，货币类投资 占 4.22% ，权益 士与丈夫共同经营的， 同时派生出 林总：收益稍微高一些！ 务私人银行客户专属杂志 《私人银 类 投 资 占 28.66% ， 境 外 投 资 占 很多关联企业 。 家有三套住房无贷 理财师：那么资金大概是多少？ 行》 客户专属杂志为季刊 ， 兼顾财 5.86% ，今年以来年化收益 16.6%。 款，一套自住，两套出租，租金一年 林总：800 万 ！ 经 、文化、享乐的三位一体 ，成为柔 2、PBZO1307 产品权益类市场 收入 6 万元，生活富裕无负担！ 理财师：林总，您可以签约成为 性传递私人银行品牌、 理念及业务 购买起点 30 万元，最低持有 365 天 案例情景展示： 我行私人银行客户 。 信息的全新途径 。 ， 目前仓 位 方 面 ， 权益类投资 占 理财师：林总您好，见到您很高 林总：哦 ，能不能给我详细介绍 七、法律咨询服务 100% ， 今年以来绝对收益 18.26% ， 兴 ， 难 得 您 今 天 有 空 来 网 点 ， 非 一下？ 1、经过严格 的机构遴选 ，与知 近一个月年化收益 119.18%。 常欢迎！ 理财师：好的林总，您目前处于 名律所合作， 为客户及其公司提供 四、保本的钱 。 因子女教育、结 林总：您好王经理，想跟您咨询 家庭事业都相对比较稳定 的阶段 ， 全方位法律顾问服务方案 。 婚 、 工作及林总夫妇几年后的退休 一下咱近期都有什么好的理财？ 之前又并没有太 多的投资经验 ，首 2、税务咨询服务 与知名税务 养老需求， 建议以两个孩子为被保 理财师：好的林总，我可以问您 先给您详细介绍一下我行维护私人 事务所合作， 为客户及其公司提供 险人 ，自己为投保人 ，投资一份终身 几个问题吗？ 银行客户的非金融增值服务！ 全方位税务咨询服务 。 寿险。 一是可以提早进行上述刚性 本期主持： 林总：可以。 一、私人健康安排 林总： 王经理经过您 刚才的详 需求的规划， 满足人生不同时期不 理财师： 您的日常收入主要来 0 0 1.多元化医疗合作，为客户提供 细讲解 ，咱们的增值服务确实不错 ， 同的需求。 二是可以作为企业风险 理财经理：王敏 源于什么？ 健康卡 ，包括专家挂号、陪 同就医、 那金融服务有合适我的吗？ 隔离资金，