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除 另 有 界 定 者 外 ,本 公 佈 所 用 詞 彙 與 高豐 集 團控 股 有 限公 司 (「本 公 司 」)所 刊 發 日
期 為 二 零 一 七 年 七 月 三 十 一 日的招 股 章 程 (「招股 章 程 」)所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。
香港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 、香港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 (「聯 交 所」)及 香港 中央 結
算 有 限公 司 (「香港結 算」)對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責 ,對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發
表 任 何 聲 明 ,並 明確表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該
等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
本 公 佈 僅 供 參 考 用 途 ,並 不 構 成 任 何 人 士收 購 、購 買 或 認 購 證 券 的要 約 或 誘 使 作
出要 約 的 邀 請 。有 意 投 資 者 在 決 定 是 否 投 資 於 所 提 呈 股 份 前 ,務 須 閱 覽 招 股 章 程
以 了 解 下 文 所 述 有 關本 集 團及 股 份 發 售 的詳 盡 資 料 。
本 公 佈 不 會 直 接 或 間 接 於 或 向美 國 (包 括 美 國 的 領 土 及 屬 地 、任 何 州份 以 及 哥 倫
比亞 特 區 )發 佈 、刊 發 及 分 派 。本 公 佈 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權
區 提 呈 出售 或 招 攬 購 買 或 認 購 證 券 的 一部 分 。股 份 並 無 亦 不 會 根據 一 九 三 三 年 美
國 證 券 法 (經 不 時 修 訂 )(「美 國 證券 法」)或 美 國 任 何 州份 證 券 法 登 記 。除 非擁 有 有
效 登 記 聲 明 或 獲豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 的 登記 規 定 或 進 行 不 受 美 國 證 券 法 登 記 規 定
限 制 的交 易 ,否 則 證 券 不 得 在 美 國 提 呈 發 售 或 出售 。本 公 司 不 擬 亦 無 計 劃 在 美 國
公 開發 售 證 券 。
– 1 –
Golden Faith Group Holdings Limited
高豐 集 團 控 股 有 限 公 司
(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 )
股 份 發 售
發 售股 份 數 目 : 135,000,000 股 股 份 (包 括90,000,000 股 新 股 份 及
45,000,000 股 銷售股 份 )
公 開 發 售股 份 數 目 : 13,500,000 股 股 份 (可 予 調 整 )
配 售股 份 數 目 : 121,500,000 股 股 份 (可 予 調 整 )
發 售價 : 不 高於 每 股 發 售股 份 0.87 港元 及 預 期 不 低 於 每
股 發 售股 份 0.71 港元 ,另 加 1 % 經 紀 佣 金 、
0.0027 % 證監 會 交 易 徵費 及 0.005 % 聯 交 所交
易 費 (須 於 申請 時 以 港元 繳足惟 可 予 退 還 )
面值 : 每 股
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