浙江康盛股份有限公司保荐机构对相关事项发表的专项保荐意.PDFVIP

浙江康盛股份有限公司保荐机构对 相关事项发表的专项保荐意见 （一）关于浙江康盛股份有限公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金 的保荐意见 国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为浙江康盛股份有限 公司（以下简称“康盛股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工 作指引》及 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，对康盛股份 第二届董事会第四次会议通过的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案》进行了核查： 1、前次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况 公司第一届董事会第八次会议及2010 年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民 币 30,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 12 月 27 日，使用期限不超过6 个月，到期后足额及时归还。 公司计划于2010 年11 月底前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。 2、本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划 在公司于 2010 年 11 月底之前提前将前次暂时用于补充流动资金的款项 30,000 万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金 需求以及项目正常进行的前提下，公司拟继续利用不超过 12,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限从2010 年度第二次临时股东大会审议通过 之日起不超过6 个月。上述募集资金使用行为已经第二届董事会第四次会议和第 二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要 的程序。 该事项尚需经康盛股份股东大会审议并提供网络投票表决方式表决通过后 方可生效。 3、本保荐机构认为： 康盛股份本次将不超过闲置募集资金中的 12,000 万元继续用于补充流动资 金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全 体股东的利益。 上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划 的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动 资金时间未超过6 个月。 上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。 本保荐机构对康盛股份本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 无异议。 （二）关于浙江康盛股份有限公司收购关联方股权之关联交易的保荐意见 国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为浙江康盛股份有限 公司（以下简称“康盛股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》及 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作 指引》等相关规定，对康盛股份第二届董事会第四次会议通过的 《关于收购浙江 康盛科工贸公司有限公司股权暨关联交易的议案》进行了核查，发表意见如下： 一、本次交易 公司拟以人民币786.81 万元的价格收购浙江康盛科工贸公司有限公司（以 下简称科工贸公司）100%的股权，本次收购构成关联交易。 1、科工贸公司概况 浙江康盛科工贸公司有限公司注册地址为浙江省杭州市江干区凯旋路 433-118，注册资金人民币600 万元，股东名称、出资额和出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元人民币） 出资比例% 1 陈汉康 360 60 2 陈伟志 240 40 合 计 600 100 2008 年以前，康盛股份对部分客户的销售通过科工贸公司进行。为规范并 减少关联交易，康盛股份逐步调整了销售模式，逐渐将科工贸公司的销售业务转 移到康盛股份，自2008 年开始，康盛股份对所有客户的销售均通过自身直接进 行，科工贸公司目前