浙江永太科技股份有限公司非公开发行事项公告.PDFVIP

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-42 浙江永太科技股份有限公司 非公开发行事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“永太科技”）已 于2013 年 12 月15 日、2014 年 1 月3 日、2014 年5 月22 日分别召开了第三届 董事会第三次会议、2014 年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十四次 会议，审议通过了向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的 相关议案，并公告了《浙江永太科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修 订稿）》。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013] 110 号，以下简称“ 《意见》”），保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行相关事项予以披露，具 体如下： 一、关于本次发行对公司即期回报的影响和应对措施 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2013 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 19,848,261.99 元，每股收益 为0.08 元，加权平均净资产收益率为 1.87%。公司2013 年度利润分配方案已经 2013 年度股东大会审议通过，因公司预计2014 年存在重大投资计划或重大现金 支出等事项，即未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金 项目除外）预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，故公司 决议不分配现金和红利，不使用公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。 本次发行前公司总股本为 244,024,000 股，本次预计发行股份数量为 55,000,000 股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发 行完成后公司总股本将增至299,024,000 股，增加约22.54% 。公司截至2013 年 末的归属母公司股东所有者权益为 1,013,968,323.38 元，本次发行规模为 611,600,000 元，占前者的60.32% 。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司 股东所有者权益将有较大幅度的增加。 本次发行募集资金主要将用于永太药业制剂国际化发展能力建设项目和年 产1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF ）产业化项目。募集资金使用计划已经 过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会第三次会议 和2014 年第一次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。 发行人本次发行募集资金投资项目建设需要一定周期（均超过 18 个月时 间），建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增 加的情况下，如果2014 年公司业务不能获得相应幅度的增长，每股收益和加权 平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。 在假设2014 年净利润同比持平的前提下，公司测算了本次非公开发行摊薄 即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下： 2014 年度/2014.12.31 项目 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 244,024,000 299,024,000 本次发行募集资金总额（元） - 611,600,000 预计本次发行完成月份 2014 年9 月 期初股东权益（元）