3、销售话术.pdfVIP

平安财富﹡创富一期集合资金信托 销售话术 产品研发部 2010 年10 月 1、能否一句话简单概况创富一期是什么？ 创富一期募集的资金主要投资于优质上市公司折价非公开发行股票的股权收益权，通过尽职 调查、内外部价值评估，清晰判断企业未来2-3 年的发展轨迹，稳定分享折价发行部分和企 业增发用款项目带来的企业收益提高部分的双 利润来源，最后通过平安强大的二级市场交 易能力卖出增发的股权，实现收益。 2 、这个产品的预期收益率是多少？ 此产品为浮动收益产品，非贷款类等固定收益，所以并不设预期收益率；据我们统计：自 2007 年初至2009 年3 月底，若参与当期所有的上市公司定 增发 （总数量超过300 只）， 并以1 年锁定期满后的3 个月均价进行减持，15 个月，投资 均收益率46% 。 3、产品的收益来自于哪里？股票市场的涨跌吗？ 第一个是折价：由于定 增发价格底价的确定为董事会公告的前20 个交易日均价的9 折， 而最后实现发行还需要经过股东大会、证监会审批的步骤，这两个步骤的时间 2 个月左右， 这个时间可能出现更大的折价空间，从而出现较好的套利机会；如果市价低于了确定的增发 价格，上市公司还可以取消定 增发，从而保护投资者； 第二个是增发募集的资金投资于企业若干个发展项目， 不增加企业财务成本的基础上，为 企业的高速增长创造一个先决条件，增加我们的股票每股盈利，提升市场对企业PE 估值水 。 由于锁定期12 个月的存 ，可以说股票市场的涨跌会对投资产生一定的影响，譬如它会决 定我们选择发行产品的时间，卖出股票的时机和数量，通过我们的积极运作，涨跌能够为我 们创造 以上两点外的附加收益。 4 、产品多少时间？2 年才能分配吗？ 产品时间为18 个月+X ，X 不超过6 个月。产品运作期划分为投资期、锁定期、卖出期，产 品投资一轮，即锁定期12 个月后进行卖出，我们会对这部分的产品本金和收益进行分配。 也就是说客户将从12 个月起不定的收到收益分配，到24 个月时，完成清算。 5、参与定 增发有12 个月锁定？万一跌的凶，或是企业出了问题，这个风险怎么规避 第一个规避动作是：组合投资，一期资金单独项目的投资不超过 30%，即每期至少投资 4 个企业的定 增发； 第二个规避动作是：安全范围，根据经济运行情况确认一个较好的投资期， 此判断下，产 品会有一个更安全的投资边际； 第三个规避动作是：审慎投资，我们会从知名阳光私募投资公司、平安资产、平安证券、信 托直投的推介项目中择优选取，从风险的顶端进行控制； 但需要说明的是，本信托始终存 市场大幅下跌从而导致信托计划亏损的风险。 6、储备项目是哪些？是否足够？平安为什么看好这些项目 我们已经为基金储备了若干项目，涉及机械行业、汽车行业、电力设备行业、化纤行业、节 能行业、医疗、零售等，（具体可见PPT ）材料。平安会充分调用内部资源，包括平安证券、 平安资产、信托直投、信托投研团队 内的各条线去获取项目信息；外部呢，我们已与包括 武当、通用 内的外部投资顾问建立有效的沟通机制。其实通过我们之前的分析，目前已经 通过董事会决议 （包括发审委审核通过）的增发企业有100 多家，我们预计下半年至明年上 半年，有足够存量增发项目可供平安做选择投资。 平安 把握消费升级、经济结构转型等政策大方 基础上，关注行业龙头，并对上市公司审 慎评估，选取了这些项目储备。 7、平安之前有做过此方面的投资吗？ 平安信托作为集团投资的旗舰队伍，在基建、物业、股权的投资上都有广泛涉足；股权投资 方面 非上市公司股权投资上发行了辉煌、盛景、鲲鹏等多期计划，总募集资金超过35 亿， 行业遍布金融、能源、机械、食品、教育、媒体、农业多个行业； 上市公司股权定 增发 上投资南玻、云南白药等多家企业，取得良好收益；同时借助 安资产强大的二级市场交易 能力，充分保证二级市场的投资退出。 8、我如何知道基金的运作情况 我们将会有季报直接发送给客户，陈述我们投资的企业现状、预期、行业大市等信息；平安 的后台团队会保持对投资标的和市场高度关注。 9、基金会有优先劣后结构吗？ 没有，所有客户同股同权。 10、平安总体预计募集额度 多少？ 首期成立规模 3-5 亿。 11、市场有同类产品吗？ 定 增发投资的门槛比较高，参与者往往是基金公司、证券公司、保险公司、信托公司或非 常有资本实力的自然人，单笔投资5000-50000 万，