安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-048 债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16 山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第二十七次会议通知于2017 年7 月14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出， 会议于2017 年7 月19 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召 开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，公司董事长吴明武先生主 持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》 公司在瑞典设立的公司Goldcup15172 AB （以下简称“Goldcup 瑞典公司”，该 公司拟更名为SUTRIV Holding AB）与卢森堡Holding Blanc Bleu 5 S.á.r.l （以 下简称“HBB 公司”）和德国 Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH （以下简称“Petek 公司”）于2017 年7 月19 日签订了《股份购买 协议》。根据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析，经协商，最终确定本次 收购Nordic Paper Holding AB （以下简称“Nordic 公司”或“标的公司”）的交 易金额为24 亿瑞典克朗，约合19.52 亿元人民币，即收购HBB 公司持有Nordic 公 司 61.2%的股权和 Petek 公司持有 Nordic 公司 38.8%的股权。本次收购完成后， Goldcup 瑞典公司将持有Nordic 公司100%股权。 本次收购完成后，公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场， 北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，标的公司的防油纸产品在欧洲市场占 有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时标的公司的牛皮纸是欧洲高端食 品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对公司整体造纸技术 的提升和产品结构的改善，以及对公司全球化战略协同具有重要的战略意义。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的公告》和独立董事对该事 项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017 年7 月21 日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）（公告编号： 临2017-049）。 （二）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市 场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟 在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40 亿元的超短期融资券。 本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权 公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期 融资券等有关的事宜。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于拟注册发行超短期融资券的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的 具体内容刊登于2017 年7 月21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（）（公告编号：临2017-050）。 （三）审议通过了《关于拟注册发行中期票据的公告》 为支持公司业务发展，优化债务结构，进一步拓宽公司融资渠道，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场 非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机