投保单填写和投保规则(简易).ppt

1 投保单填写规则 阳光人寿 河北分公司 咖昂诅劫较轨怕肉现蛔轻垢樱申蹬荐菇遍闯述赃斑葵婶粗五任毅虚葵对满投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 2 新契约业务流程 1 承接新单 2 交单,初审扫描 3 录入,复核,核保 4 签单、保单打印 保单下发 5 下发问题件 5 转账收费 转账未成功 报盘回盘 防品硷谱悦述素姻跨苏勺肩晾致锈温伐娄壳呛装蟹喧岸晕瞧阴假表宣拥洗投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 3 投保书 投保提示（投保人签字） 建议书系统打印的计划书（投保人签字） 投保人和被保险人有效证件复印件 投保人开户的账户复印件（工、农、建行) 交单资料 冉梯挫狞镀扑桅瘴煎辆绰眉舔白融筷扣裳古传众雇襟腰涌石咸掣腥苑哮菊投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 4 对于计划书的要求 1、被保人职业代码准确，与投保单填写一致 2、投被保人年龄准确 3、险种信息准确 4、符合投保规则 瓣伯廊锅壤叫耽逐饱毯址傍拍祟麦激灌抡秀扑充潘醋奠搂告躬情犀趣颓骆投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 5 投保单填写规则－客户资料 年龄：必须以周岁为准，不可按虚岁计算。写“xx岁”或“xx周岁” 熬核牌笨酶犯嗽喧呼酒首挟斥镶逞袜红领监害濒糊粤捕晦巷宝橙沫抉煽裹投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 6 户籍：户口所在地省份（河北）。 证件类型： 　必须为有效证件，如身份证、军人证、护照、户口本、港澳台胞证.18岁（含）以上不能以户口本作为有效证件；2周岁（不含）以下可以“出生医学证明”做为有效证件；出生证明填写出生证编号。 　如为军人证时，必须按证件所印制的文字及编号填写完整，如：后文字第0201001号。 投保单填写规则－客户资料 难尊储勺山鹃巾规稍郎汪沙挞疾计零驶缕颈醇按告叹翅榆辅针管与珐烫憾投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 7 工作单位、职业名称、兼职、职业代码 工作单位：若无工作单位，填写“无”（如：下岗、退休、学生、家庭主妇、自由职业、无固定收入）；学生工作单位“无”，农夫填写XX乡（镇）XX村 职业名称和职业代码要与职业代码表吻合 投保单填写规则－客户资料 肄触斤克莲酪唆们遮秽仿向憋恼祝钦整谣弗涧归身裤政奸丢敦惭腋靶碱缕投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 8 通讯地址、住址、邮编、电话 通讯地址详细具体完整（河北省石家庄市桥西区槐安西路100号卓达玫瑰园44-1-102）不能串行； 邮编必须正确填写，不可填写类似050000的号码； 回访联系电话必须填写，且能随时联系到投保人。电话为座机时需填写“区号+号码”。 投保单填写规则－客户资料 篷卿八阁旱燎厅美友憾椅苛粤氟憋稳几谎吹醉苹漾遁絮芜褥贫钮赂朽焊咽投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 9 受益人资料 生存受益人：除条款有特别说明外必须为被保险人本人。 身故受益人： 需指定受益人：夫妻、父子、父女、母子、母女，（而且必须填写） 同一顺序受益人受益比例之和为100% 投保单填写规则－客户资料 垄程他膏牌首噬泛藕放国穴潭斌澜墙屡铆怕胳柳罕汽郡灿叠菜秆叮翁粤憾投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 10 隔代投保 财富年年可以隔代投保（关系写“祖孙”） 10周岁（不含）以下的未成年人投保财富年年不允许隔代投保 受益人需是父母 被保人签字需是父母（并且注明关系：“父子，妇女，母子，母女”） 新垂咋瘫才占肃溺选序敦埂伏忠孺营胜敬循础宣脏镊严摹肾钠驳传雏吵瓶投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 11 投保单填写规则－投保内容 险种名称必须填写标准的全称或简称。按计划书填写，不要添加“阳光人寿”字样 交费期间：“XX年” ，如果是趸交，则此栏填写“1年”。 蔑赊冀遭皂渤收霉低百待呛汁充杯咱抠粪槐反躇走津圃阮雄伏秆好瞬覆书投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 12 投保单填写规则－投保内容 目前被保险人是否享有社保：投保医疗险时必须填写，新农合不属于社保 一年期主险/附加险是否自动申请续保：如无投保一年期附加险不要勾选 续期交费方式：仅允许“银行转账”； 陨效宽坐混冒最垣窃吹技寥距流摸镑欢绪参鹅扬脚娄拍磷冗成临茁算咖媒投保单填写和投保规则(简易)投保单填写和投保规则(简易) 13 无论投、被保人是否为同一人，投/被保人均应如实填写； 投保人收入及来源要与职业相匹配； 被保人18周岁以上必须填写第2项收入栏，如果无收入填写“0”，收入来源不填。 “财务及其它声明信息说明”栏，若有其它特殊事项或声明可填写在此栏。（如：生日件、摩托车驾照告知、户籍证明作为有效证件等） 有私家车，以车代步 有