湖北宜化非公开发行股票发行情况报告即上市公告书.pdfVIP

湖北宜化化工股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 广州证券有限责任公司 二零一二年一月 0 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签名： 蒋远华 王在孝 王华雄 赵大河 卞平官 何涛 强 炜 李善民 邱思胜 包晓岚 李齐放 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年1 月19 日 1 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：8,430万股 发行价格：19.30元/股 募集资金总额：1,626,990,000元 募集资金净额：1,578,785,150元 2 、本次发行预计上市时间 本次非公开发行新增股份8,430 股，将于2012 年1 月20 日在深圳证券交易 所上市。 本次4 名发行对象认购，其中湖北宜化集团有限责任公司自本次新增股份上 市之日起36 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份，预计上市流通时间为 2015 年 1 月20 日；其他3 名发行对象自本次新增股份上市之日起12 个月内不 得转让其在本次发行中认购的股份，预计上市流通时间为2013 年1 月20 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年 1 月20 日（即上市日）， 本公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 目 录 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行证券的情况7 三、本次发行的发行对象概况8 （一）本次发行对象基本情况 8 （二）限售期安排 9 （三）发行对象与发行人关联关系 10 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 10 四、本次发行相关机构 10 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 12 一、本次发行前后前十名股东情况 12 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 12 （二）本次发行后公司前十名股东情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 （一）股本结构变动情况 13 （二）资产结构的变动情况 13 （三）业务结构变动情况 13 （四）公司治理情况 14 （五）高管人员结构变动情况 14 （六）关联交易和同业竞争变动情况 14 第三节 本次发行对发行人财务结构的影响 15 一、主要财务数据及指标 15 （一）合并资产负债表主要数据 15 （二）合并利润表主要数据 15