2016年业绩推介资料H股-中国中煤能源股份有限公司.PPT

* * * * * * * * * 二零一六年业绩发布会（H股） 2016 Annual Results Announcement * 免责声明 本文件由中国中煤能源股份有限公司（简称“本公司”）编制，未经独立审核。本公司对文件中所包含的信息或观点的公正、准确、完整或正确性未作任何明确或隐含的表述或担保，因此不得对其公正、准确、完整或正确性产生任何依赖。本文件中包含的信息可能不经通知而变更，且不会就演示后所发生的重大进展而进行更新。本公司不承担任何（因疏忽或其他原因）由于对本文件或其内容的任何使用而造成的任何损失，或以其它方式产生的与本文件相关的损失 此处表述的有关本公司和其它事件，如中国经济和中国内地煤炭行业的意见和前瞻性声明是根据一系列假设做出的。此类声明受到一些未知或已知风险的约束，包括本公司无法控制的因素，此类因素可导致本公司的实际业绩或表现严重背离前瞻性声明或其中的表述或隐含的观点。本公司及其联席牵头经办人、及其各自的关联机构、顾问和代表均不承担就该等日期后发生的事件或情况更新上述观点或前瞻性声明的责任 本文件并不构成任何认购或购买证券的出售要约或邀请，或对提出收购要约的邀请。本文件的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础，任何合同或承诺也不得依赖本文件的任何部分。任何购买或认购证券的决定均须根据本公司公布的有关发售交易的招股书或其他发售函件中包含的信息而做出 * 柴乔林 首席财务官 公司管理层介绍 董事会秘书 张国秀 煤炭销售中心总经理 周东洲 2016年煤炭行业形势回顾 2016年煤炭行业形势回顾 * 2016年供给侧改革全面推进 2016年煤炭价格先抑后扬 （ 2016年2月1日国发7号文发布）核心内容： 所有煤矿原则上按照276天重新组织生产 用3-5年退出产能5亿吨，减量重组5亿吨 3年内原则上停止审批新建煤矿、新增产能技术改造和产能核增项目 设立规模为1000亿的专项奖补资金 2016年供给侧改革成果 退出煤炭产能超过2.9亿吨 全国原煤产量34.1亿吨，同比下降9.0% 全国煤炭消费量在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3% 2016年度业绩回顾 * （亿元） 毛利与毛利率 （亿元） EBITDA与EBITDA利润率 本公司股东应占利润 （亿元） 攻坚克难，成功实现扭亏为盈 收入 （亿元） 6.9% 2.3% 79.3% 141.1% * 科学组织生产，煤炭产销保持顺畅衔接 ☆：本期无发生。★：销售价格为代理服务费。﹡：出口型煤。 　 2016年 2015年 增减额 销售量 （万吨） 销售价格（元/吨） 销售量（万吨） 销售价格（元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格（元/吨） 一、自产商品煤 合计 8,067 350 9,754 294 -1,687 56 （一）动力煤 7,095 330 8,862 282 -1,767 48 1、内销 7,054 329 8,831 281 -1,777 48 2、出口 41 419 31 435 10 -16 （二）炼焦煤 972 502 892 421 80 81 1、内销 972 502 892 421 80 81 2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - - 二、买断贸易煤 合计 4,820 333 3,609 315 1,211 18 （一）国内转销 4,579 333 3,417 309 1,162 24 （二）自营出口﹡ 10.5 688 15.2 706 -4.7 -18 （三）进口贸易 230 317 177 396 53 -79 三、进出口及国内代理★ 合计 348 5 409 3 -61 2 （一）进口代理 13 6 10 5 3 1 （二）出口代理 263 4 206 4 57 0 （三）国内代理 72 5 193 1 -121 4 * 稳定生产负荷，煤化工运营再创新水平 　 2016年 2015年 产量 (万吨) 销量（万吨） 销售 价格（元/吨） 单位销售成本（元/吨） 产量 (万吨) 销量（万吨） 销售 价格 (元/吨) 单位销售成本（元/吨） 一、烯烃 1.聚乙烯 36.1 35.8 7,641 4,922 35.3　 35.3 7,771 4,492 2.聚丙烯 34.9 35.3 6,327 4,690 33.0 32.3 6,751 4,047 二、甲醇 65.1 40.0 1,496 1,452 78.6 79.6 1,432 1,245 三、尿素 197.5 198.0 1,132 893 196.3 175.4 1,637 1,219 * 狠抓降本增效，精益管理再上新台阶（一） （元/吨） 自产商品煤 单位销售成本 271.96 298.16 -8.8% 项目 2016 （元/吨） 2015 （元/吨） 同比 变化（%） 材料成本