债务融资工具主承销-交通银行.PDFVIP

债务融资工具主承销 我们的荣誉 ·交通银行投资银行业务肇始于 1908 年，发行债券支持政府收回京汉铁路路权是交通银行成立后 的第一笔业务。 ·中国首批短期融资券、中期票据、财务公司金融债主承销商。 ·获得由《证券时报》颁发的 2009 中国区优秀投行一一中国区最佳债券承销投行奖。 • 2005-2008 年，交通银行主承销中国电信备案额度为 300 亿元短期融资券，发行总金额 400 亿 元，是银行间市场单次申请发行额度最大的短期融资券项目之一。 • 2007 年，中国首只财务公司金融债一一中石化财务公司金融债由交通银行主承销成功发行。 • 2008-2009 年，交通银行主承销中国石油、中国海洋石油各 800 亿元中期票据，是迄今为止银 行间市场单次申请注册发行额度最大的中期票据项目。 • 2008年，中国首家城投类中期票据一一上海城投 60亿元中期票据项目由交通银行主承销成功发行。 • 2009 年，交通银行牵头主承销国家电网 300 亿元中期票据，发行总金额 300 亿元，是银行间市 场单次发行额度最大的中期票据项目。 • 2009 年，交通银行{香港分行)担任汇丰银行(中国)在港发行 10亿人民币债券的联席主承 销商和东亚银行{中国)在港公开发售人民币债券的零售部分配售银行之一。 • 2009 年，我行担任财政部在香港发行国债的联席牵头安排行。 一一一一一一- 03 千二一」 我们提供的服务 交通银行是银行间市场固定收益产品创新的重要参与者、主要做市商，拥有良好的市场品牌形象和广泛 的市场号召力，债务融资工具主承销金额市场占比始终名列前茅，拥有丰富的债务融资工具发行与承销 项目经验。我们提供的服务包括: r. 、 匾有li!)g影司f;;~营iJ:军:1f:. ‘ 交通银行作为主承销商，采取代销、余额包销或全额包销方式，协助有法人资格的非金融企业在全国银 行间债券市场发行约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 eþu;t.UE 军l 3frW 交通银行作为主承销商.采取代销、余额包销或全额包销方式，协助有法人资格的非金融企业在全国银 行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 ß:~fiUtfi主~ 交通银行作为主承销商，采取代销、余额包销或全额包销方式，协助在中华人民共和国境内设立的金融机 构法人在全国银行间债券市场发行按约定还本付息的有价证券。发行品种包括财务公司金融债、外资金融 机构金融债、商业银行金融债、金融租赁公司金融债、汽军金融公司金融债等。 E理费司哩~主冒商晴写rr翠 交通银行担任客户发行公司债、企业债、可转债的财务顾问，提供发行市场利率咨询、蹈演、募集资金 收款行和存管行、监管行、债权代理人等服务。 一 04 一一一一一一 fi~ 噩噩噩噩Z军噩 在监管部门的指导下，进行信用违约互换 (CDS) 等创新产品的设计与发售。 E霄回事冒理军费回 在监管部门的指导下，交通银行作为主承销商，为数家符合条件的中小企业以统一组织、统一冠 名、统一申请、共同发行的方式发行短期融资券、中期票据。