华锐风电科技集团-联合信用评级有限公司.PDFVIP

公司债券跟踪评级报告 优势 华锐风电科技（集团）股份有限公司 1 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 公司原名称为华锐风电科技有限公司，成立于2006 年2 月9 日，由大连重工机电设备成套有 限公司、北京新能华起投资顾问有限责任公司、北京方海生惠科技有限公司、深圳市东方现代产 业投资管理有限公司、西藏新盟投资发展有限公司等五家法人单位出资设立，成立时注册资本为 人民币10,000 万元。2008 年7 月，公司增加北京天华中泰投资有限公司和FUTURE MATERIAL INVESTMENTLIMITED 作为公司股东，注册资本变更为15,000 万元。2009 年1 月，经过系列股 权变更及转让后，公司股东变为22 家，注册资本仍为 15,000 万元。2009 年 9 月，公司以2009 年3 月31 日经审计的净资产96,087.69 万元，按 1：0.9366 比例折股，整体变更为股份公司，注 册资本变更为90,000 万元。2011 年 1 月，公司在上海证券交易所公开发行A 股 10,510 万股（占 发行后总股本的10.46% ）并上市，发行后公司总股本达到100,510 万股。2011 年5 月，公司以总 股本为基数实施每10 股送红股 10 股，实施后总股本增至201,020 万股。2012 年5 月，公司以总 股本为基数实施每 10 股转增 10 股，实施后总股本增至402,040 万股。公司股权较分散，无实际 控制人。 截至2012 年底，公司基本组织架构未发生重大变化，股东大会是最高权力机构，董事会是常 设决策机构，监事会是监督机构。公司主要职能部门设有计划财务部、生产与客服管理部、市场 营销部、供应管理部、经营管理部、科技研发部、质量与安全管理部、综合管理部、人力资源部 等部门。截至20 12 年底，公司拥有在职员工2,027 人。 截至20 12 年底，公司合并资产总计2,867,653.99 万元，负债合计1,636,212.68 万元，股东权 益1,231,441.31 万元。20 12 年公司实现营业收入401,814.52 万元，净利润-58,267.09 万元；经营活 动产生的现金流量净额-41,567.40 万元，现金及现金等价物净增加额为-461,507.25 万元。 截至2013 年3 月底，公司合并资产总额2,814,822.70 万元，负债合计1,593,509.71 万元，所 有者权益1,221,312.98 万元。2013 年1~3 月，公司实现营业收入68,394.93 万元，净利润-24,853.52 万元；经营活动产生的现金流量净额-56,013.53 万元，现金及现金等价物净增加额-54,005.79 万元。 公司注册地址：北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦19 层；法人代表：王原。 二、债券概况 公司于201 1 年 12 月以网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式发行第一 期公司债券2800 万张，每张面值100 元，发行价格100 元/张，发行规模28 亿元。公司第一期公 司债券分为5NP3 和5 年期两个品种：5NP3 品种发行规模为26 亿元、票面利率为6.0%，到期日 为2016 年 12 月27 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2014 年 12 月27 日；5 年期品种发行规模为2 亿元、票面利率为6.2%，到期日为2016 年12 月27 日。公司第一期 公司债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期公司债券已经于2012 年1 月18 日在上海证券交易所上市交易。5NP3 品种债 券简称为 “11 华锐01 ”，上市代码“122115.SH”；5 年期品种债券简称为 “11 华锐02 ”，上市 代码 “122116.SH” 本期债券扣除发行费用之后的募集资金净额为 278,200 万元。跟踪期内，公司已使用公司债 券募集资金偿还了全部 250,000 万元银行贷款，其余资金已经补充流动资金。公司于 2012 年 12 月27 日支付了本期债券2011