国民生银行股份有限公司2009年度混合资本债券跟踪评级报告.pdf

混合资本债跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据民生银行 2009 年度混合资本债券信用评级的跟踪评级安排，大 公国际对民生银行 2009 年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进 行了信息收集和分析，并结合民生银行外部经营环境变化等因素得出跟 踪评级结论。 发债情况 民生银行于 2009 年 3 月发行总额为 50 亿元人民币混合资本债券。 本期混合资本债券所募集的资金用于充实该行的附属资本，提高该行资 本充足率。债券期限设定为 15 年期，债券利率为固定利率和浮动利率， 按年付息。本期债券在发行满十年之日起至到期日期间设一次发行人赎 回选择权。 目前民生银行正常偿付本期债券利息。 发债主体 民生银行成立于 1996 年，是我国首家主要由非公有制企业入股的全 国性股份制商业银行。2000 年 12 月，民生银行 A 股股票（600016.SH） 在上海证券交易所挂牌上市。2005 年 10 月，民生银行成功完成股权分 置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行。2009 年 11 月， 民生银行在香港联交所主板上市并挂牌交易（1988.HK）。 截至 2010年 3 月末，除由香港中央结算(代理人)有限公司代理的 H 股股份比例为 15.29%外，其余股东持股比例均在 5%以下。民生银行前十 大股东情况如表 1 所示。 2 混合资本债跟踪评级报告 表 1 2010年 3 月末前十大股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 持股比例（%） 持股总数 1 香港中央结算（代理人）有限公司 15.29 3,404,453,500 2 新希望投资有限公司 4.99 1,111,322,354 3 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 4.31 959,422,762 保险产品－005L－CT001沪 4 中国船东互保协会 3.39 754,803,754 5 东方集团股份有限公司 3.33 740,808,520 6 中国中小企业投资有限公司 2.76 614,962,526 7 中国泛海控股集团有限公司 2.62 582,449,263 8 福信集团有限公司 2.20 489,616,267 9 四川南方希望实业有限公司 2.09 465,255,782 10 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 1.08 241,386,326 合计 42.06 9,364,481,054 资料来源：民生银行提供 作为在上海、香港两地上市的股份制商业银行，民生银行拥有完善 的营销网络和多元化的服务平台。截至 2010年 3 月末，民生银行拥有地 产、能源、交通、