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稀土厂商卡特尔化可行性及其路径选择【摘要】本文在对江西稀土实地考察的基础上，通过建立计量模型分析研究，对我国稀土出口定价机制以及稀土厂商卡特尔化可行性及其路径选择进行探讨。 【关键词】稀土现状；卡特尔化；出口定价；路径选择 一、稀土产业背景 （1）稀土资源。我国稀土储量大，其中江西稀土以中重稀土为主，为国防等尖端领域所必需的钇、镝、铽等中重稀土元素，我国的工业储量仅为150万吨，江西赣州就占到36％。（2）价格现状。中国稀土对外出口价格一波三折，2007年1月至2009年6月稀土价格一直下跌，2009年6月至2011年4月稀土价格开始小幅上涨，而4月以后稀土开始大幅上涨。2012年1～5月平均价格在7万元每吨以上，价格呈现波动上升的趋势。（3）政策措施。我国稀土政策自1985年促进稀土出口以来，经历了控制出口，限制出口的转变，近期政策主要控制的是对稀土产量和出口限制，提高稀土企业准入门槛，降低稀土企业数量，提高产业集中度，预计未来我国对稀土产业结构的调整力度会越来也大。2012年4月8日，中国稀土行业协会在京成立，该协会包括了中铝、五矿、包钢集团、赣州稀土等155家会员，囊括了国内几乎所有的稀土企业，这表明稀土行业内部在不断的整合，体现了国家对稀土产业优化的决心，为我们研究稀土厂商的卡特尔化提供了一定的前提条件。 二、建立稀土厂商卡特尔组织的原因分析 1．稀土资源出口价格因素分析。（1）影响稀土出口定价定性分析。第一，市场因素。一是市场供需。根据西方经济学的观点，商品的价格是由该商品的供求关系决定的，价格会围绕着价值上下波动。当供大于求时，市场价格将会下降；供小于求时，市场价格将会上升。稀土作为在国际市场上的贸易产品，也基本遵循这一规律。然而，由于中国拥有全世界超过80％的稀土生产量，本应如中东的石油那样，成为稀土资源的垄断方，在国际贸易中获得高额利润。然而事实却相反，中国在稀土出口中并没有定价权，甚至在2004～2005年度卖出了严重低于其本身价值的超低价格。这种巨大的反差，归根结底还是在市场供需的不平衡，过剩的供给是中国缺少定价权的根源。二是行业集中度。中国稀土的企业主要分布在稀土矿资源丰富的地区，具体说来是内蒙古、江西、广东、四川、山东，企业呈现多、小、乱、散的特点，没有稳定的价值链，行业集中度低。这导致了中国稀土产业竞争力较弱，而同质的企业自身的竞争激烈，相互压价，最终压低了出口价格。三是市场秩序。由于稀土矿物埋藏浅，有些地区甚至裸露地表，成为开采成本低、比较容易获得的矿种。而且稀土矿产的确定并没有一个完整的数据，因此除去企业等市场竞争者，个人、尤其是当地农民，也容易成为稀土贸易的参与者，这也催生了稀土的大量走私现象，导致市场秩序混乱，不公平的竞争导致稀土价格缺乏稳定。第二，政策因素。政府的干预在国际贸易的定价权中有巨大的影响。政府可以制定相关产品的进出口政策，如关税壁垒，进出口配额等政策，影响商品的供求关系，并最终影响商品价格。这些政策主要是出于国内资源保护、劳动力保护的需要，短期内有利于保护国内企业的初期发展。稀土的政策主要体现在出口关税、出口配额方面，这一措施有力得使稀土的价格有所上涨，但也遭致了美、欧、日就中国限制稀土等原材料出口问题向WTO提起诉讼。制定一整套应对方案，维护中国的合理合法权益，保持稀土价格的长期稳定还有很长的一段路要走。第三，企业因素。企业之间过度竞争，相互压价，最终导致定价权的丧失。除去市场的原因，自身的因素也是不能忽视的。稀土贸易中，由于国内稀土企业没有统一战线，每个企业都各自为政且相对分散，而进口国企业只有几家，规模也相对来说比较大，因此国内的企业大多面临多头对外的局面。同时，由于技术的缺乏，中国企业一般都只从事稀土的开采与粗加工，不仅利润低下，在稀土出口中也缺乏谈判力，国外企业漫天要价情况容易发生。这也是不可忽视的一大因素。第四，其他因素。除去上述因素，影响稀土价格还有一些其他因素，如跨国公司的垄断对定价的影响，行业协会对价格的影响等等。（2）影响稀土出口价格定量分析。一般说来，出口价格是在稀土在国际市场中的供给与需求的平衡中确定的。就稀土而言，由于我国拥有占世界绝大多数的稀土储量和产量，因此根据赫克歇尔-俄林理论中的大国模型，我国的稀土供给量能够影响稀土资源的国际价格。所以，稀土的出口量与稀土的国内价格是稀土价格的重要影响因素。由于影响稀土供需因素的复杂性，在此，利用E-views统计分析软件，选取一种具有代表性的主要稀土金属-金属钕的月出口总量与国内月平均价格2007.1～2011.3数据进行相关性的分析。最后通过对数据的分析和修正，分析得出理想模型结果如下： 我们可以看出，出口价格与出口量成负相关，与国内价格成正相关。当出口量不变时，国内价格增加1单位，出