浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集.PDF

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761 号） 关于公开发行A 股可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇一七年三月 1 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 嘉澳环保、公司、本公司 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转 本报告 指 换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司本次公开发行A 股可 本次发行 指 转换公司债券的行为 发改委 指 中国国家发展和改革委员会 增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性，并使 塑料制品具有柔韧性的有机物质。通常为高沸点、难挥发 增塑剂 指 的粘稠液体或低熔点的固体，一般不与塑料发生化学反 应。迄今为止产量和消费量最大的助剂种类，广泛用于 PVC 塑料制品等领域 DINCH 指 1，2 环己烷二甲酸二异壬酯，环保增塑剂品种之一 DOCH 指 1，2 环己烷二甲酸二辛脂，环保增塑剂品种之一 DBCH 指 1，2 环己烷二甲酸二丁酯，环保增塑剂品种之一 元、万元 指 人民币元、万元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。 2 一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过25,000.00 万元（含发 行费用），募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目： 投资总额 拟使用募集资金 序号 项目 （万元） 金额（万元） 1 年产20,000 吨环保增塑剂项目 13,703.96 13,000.00 注 2 调整负债结构 12,030.00 12,000.00 合计 25,733.96 25,000.00 注：截至2016 年末，公司总负债为35,105.36 万元，其中流动负债为33,815.33 万元， 占比 96.33%，公司短期负债占比较高，负债结构不合理。公司拟使用本次公开发行可转换 公司债券募集资金12,000.00 万元，通过偿还短期银行借款方式用于公司负债结构的优化调 整。 募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序、金额及具