EAI数据导入功能说明书-Tao.docVIP

数据导入功能说明书 如何在MyCRM系统中调出EAI接口功能 在［工作台方案］对象中将［EAI接口］添加到指定工作台方案中并［应用］，即可使用［EAI接口］对象（已会使用工作台方案对象的用户可以直接从步骤3开始执行）。 在［工作台方案］对象主页，在“姓名”列点击需要添加EAI接口功能的工作台方案，如图中所示的“测试工程师工作台” 在［测试工程师工作台］页面，点击左侧频道“导航设置”中的“设置” 在需要添加［EAI接口］的方案中添加此功能。 点击铅笔按钮打开［编辑导航项目］页面，从“待选的项目”中选择“EAI接口”，点击“”，将其移动到“已选的项目”中。点击［保存］按钮 点击［应用方案］按钮，在［应用方案］页面选择数据此工作台方案的人员，点击［保存］按钮 点击浏览器的“刷新”按钮或按“F5”刷新页面，即可在相应的方案下查看到［EAI接口］对象 使用EAI接口前的准备工作 EAI接口可以导入数据的对象？ EAI接口目前可以导入数据的系统对象有：客户、联系人、合同、订单、订单明细、线索、产品、产品分类、报价单、价目管理、订单利润统计、出单预测。此外EAI接口还可以向用户自定义的对象中导入数据。 EAI接口在导入数据前所需的准备？ 准备包含需要导入数据的Excel文件，该Excel文件的第一行为表头（不能有空行），导入数据存在数据表Sheet1中，注意数据表名区分大小写。 使用EAI接口导入数据，Excel文件中有哪些列是必须要有数据的 使用EAI接口导入数据，“ID”字段无论是否选用，excel文件中每条记录必须有一个编号（小于32位）。 在导入模板中如果选中ID，向数据库表中导入数据时的ID与Excel文件中存储的ID相同； 如果导入模板未选择ID，向数据库表导入数据时，系统会自动生成一个32位的ID。 时间类型的字段如何在Excel文件中设置 使用EAI接口导入时间类型数据，需要在Excel文件将存储该字段的列的格式设置为文本型（不能使用时间型）。Excel文件中存储的数据必须符合sql server数据库时间类型的格式。 如格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss，Excel文件中应写为2007-6-18 9:01:30。 列表、参照类型的字段如何在Excel文件中设置 列表类型的字段在Excel文件中仅需要其在MyCRM系统中存储的枚举值的名称即可，前提是该枚举值已在分类信息中存在。 参照型字段在Excel文件中也是使用MyCRM系统中被参照对象的名称即可，前提要求也是为此名称的纪录已存在与MyCRM系统中。 附件类型的字段如何在Excel文件中设置 目前MyCRM系统的EAI接口功能不建议用户导入附件类型数据，如需要导入此类型的数据，请与实施工程师联系。 有没有可以参照的数据导入用Excel模板 MyCRM研发中心测试部的数据导入模板。在EAI接口安装包里有一个简单的针对客户对象导入数据的测试模板MyCRMtesting_EAI_Account.xls，可供用户参考。 其他注意事项 Excel文件中数据表名为Sheet1。 Excel文件中每个单元格的数据不能以空格开头。 Excel文件中时间类型的字段格式必须为文本型。 Excel文件中每个单元格的数据不能换行。 Excel文件中不能有标注。 EAI导入订单的导入顺序：客户—产品（产品线）—订单—订单明细 使用EAI导入 创建EAI接口的导入模板 操作步骤： 点击［EAI接口］对象，在“EAI接口”主页中点击［新建模板］按钮，进入“新建模板”页面。 在“新建导入”信息组的列表框“导入对象”中选择需要导入数据的对象，如客户。 在“设置系统路径”信息组中参照Excel文件路径，如MyCRMtesting_EAI_Account.xls，点击［解析］按钮。不要修改文本框“要导入的表”中的信息。 根据自己的需要选择列表框“主键冲突时如何处理？”的方法。 如对客户对象导入数据，选择客户名称为主键，当此列表框中选择“更新”时，客户名称相同的后一条记录将会覆盖前一条记录； 当选择“忽略”时，系统只导入第一条纪录，之后与此记录中客户名称相同的记录将不进行导入。 *注意* 如果系统中已存在客户“北京立友信科技有限责任公司”，如果导入数据时也有一客户名称为“北京立友信科技有限责任公司”，根据列表框“主键冲突时如何处理？”的值，系统有不同的处理方式： 1) 更新。导入的客户“北京立友信科技有限责任公司”的信息将会覆盖原系统中存储的信息 2) 忽略。不会导入客户“北京立友信科技有限责任公司”的信息 3) 未选择客户名称为主键。会导入一个新的客户“北京立友信科技有限责任公司”。 在“字段列表”信息组中在对应的MyCRM字段右侧选择对应的Excel字段。如果此处无法刷出Excel字段，请点击“设