中国铁建股份有限公司建议发行于2021年到期之.PDF

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—006 中国铁建股份有限公司 建议发行于2021 年到期之 500,000,000 美元零息 可换股债券公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本公告仅供参考，且不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要 约。本公告并非且无意作为于美国销售本公司证券的要约或购买本公司证 券要约的游说。本公告所指的证券并无且将不会根据美国证券法登记、不 得于美国境内提呈或发售，亦不可向美藉人士（定义见美国证券法项下S 规例）或以其名义或为其利益提呈或发售，除非根据美国证券法获豁免或 属不受美国证券法规管的交易则除外。本公告及当中所载之数据并不会于 美国或向美国直接或间接分发。本公告所指的证券公开要约不会且将不会 于美国作出。 「A 股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币 1.00元之境内上市股份，在上海证券交 易所上市 「代理协议」 指 本公司与受托人、香港上海汇丰银行有 限公司 （作为主要付款代理、转换代 理、转让代理及登记处）以及其他依据 - 1 - 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—006 该协议委任之支付代理、转换代理及转 让代理就债券订立之日期为2016 年 1 月 29 日之付款、转换及转让的代理协议 「董事会」 指 董事会 「债券持有人」 指 不时持有债券之人士 「债券」 指 本公司将予发行之于 2021 年 1 月29 到 期之500,000,000 美元可换股债券 「现金结算金额」 指 下列两项之积：(i)行使转换通知所适用 之债券转换权（本公司就此选择现金结 算选择权）后债券原应交付之 H 股数目 及(ii)紧随现金结算通知日期后二十个 交易日内每日 H 股交易量加权平均价之 算术平均数（按照现金结算通知日期之 现行汇率将港元兑换为美元）。 「控制权变更」 指 (i)国资委直接或间接不再控制中铁建总 公司已发行及流通股本；或 (ii)中铁建总公司直接或间接不再控制 本公司。 「交割日」 指 发行债券之日期（2016 年 1 月 29 日或