汤臣倍健股份有限公司关于部分募投项目变更为合资经营方式.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-039 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称 “证监会”）《关于核准汤臣倍健股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]1426号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）7,000万股，发行价格每股26.65元，募集资金总额为1,865,500,000.00元， 扣除发行费用35,378,060.97元后，募集资金净额为1,830,121,939.03元。上述 募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年2月12日出具了《验资报告》（广会验字[2015]G14000160153号）。 根据公司《2014年非公开发行A股股票预案》和本次非公开发行的实际募集 资金情况，本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 项目投资总额 募集资金实际款项划付 序号 项目名称 （元） （元） 1 珠海生产基地四期建设项目 990,010,000 980,010,000.00 2 广东佰嘉单品运作项目 150,000,000 81,820,458.92 3 技术运营中心项目 242,390,000 242,390,000.00 4 信息化规划与建设项目 78,000,000 78,000,000.00 5 终端精细化管理及品牌建设项目 990,100,000 449,600,000.00 合计 2,450,500,000 1,831,820,458.92 注：截至2015 年3 月10 日，募投资金验资账户取得利息收入1,698,519.89 元，全部 计入广东佰嘉单品运作项目。 二、本次部分募投项目变更为合资经营方式的具体内容 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告 为进一步落实公司“管理做减法，经营做加法”的原则，最大限度激发组织 的激情与活力，打造多个分割的项目运营与决策中心与团队，建立多个管理层持 股企业。公司于2015年3月27日经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全 资子公司增资扩股的议案》。公司放弃对广东佰嘉增资扩股的优先认股权，同意 由广州奇正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广奇正投资”）出资1,698.3 万元认缴广东佰嘉新增注册资本333万元。增资完成后，广东佰嘉的注册资本将 由1,000万元增加至1,333万元，公司对广东佰嘉的持股比例变更为75%，仍为广 东佰嘉的控股股东，广东佰嘉仍纳入公司合并报表范围。 根据公司《2014年非公开发行A股股票预案》，公司募投项目 “广东佰嘉单 品运作项目”由广东佰嘉独立实施。考虑到广东佰嘉本次增资后，股权结构发生 变更，为保证 “广东佰嘉单品运作项目”的正常实施，公司拟将该项目的实施方 式变更为合资经营。 三、该事项的相关审核及批准程序 1.董事会审议情况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更为合 资经营方式的议案》，同意公司将 “广东佰嘉单品运作项目”的实施方式变更为 合资经营。 2.监事会审议情况