新增股份变动报告及上公告书-渤海水业股份有限公司.DOC

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-009 渤海水业股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海股份”、“发行人”）本次非公开发行新增股份56,907,934.00股，发行价格为15.75元/股，新增股份上市首日为2017年2月8日。 一、公司基本情况 渤海股份的基本情况如下： 中文名称 渤海水业股份有限公司 英文名称 BohaiWaterIndustryCo.,Ltd 成立日期 1996年09月10日 上市日期 1996年09月13日 法定代表人 刘逸荣 统一社会信用代码 911100001000238085 发行前注册资本 19,499.1066万元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 互联网网址 董事会秘书 江波 电子信箱 dongmi@ 电话号码 022传真号码 022邮政编码 300221 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号 办公地址 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层 所属行业 水的生产和供应业 主营业务 工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 二、本次新增股份的发行情况 1、发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。 2、本次发行履行的相关程序 （1）本次发行履行的内部决策程序 ①2015年4月21日，发行人召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案，包括：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签署关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议的议案》、《关于与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事项的议案》等。 ②天津市财政局于2015年10月29日印发了《接受非国有资产评估项目备案表》及《关于同意渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（津财会[2015]104号），对本次非公开发行的收购标的评估备案并同意发行人本次非公开发行股票方案。 ③2015年12月11日，发行人召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案，包括《渤海水业股份有限公司关于2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《渤海水业股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《渤海水业股份有限公司批准非公开发行A股股票的相关审计报告及评估报告的议案》、《关于签署嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议的议案》、《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》、《关于制定公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》等。 ④2015年12月28日