新湖中宝股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告.PDF

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-119 新湖中宝股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会第十五次会议于2016 年9 月3 日以书面传真、 电子邮件等方式发出通知，于2016 年9 月6 日以通讯方式召开。公 司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符 合非公开发行公司债券条件的议案》 为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构、偿还银行贷款 以及补充流动资金，公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理 办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关 法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现 行公司债券政策和公司债券发行条件关于向《公司债券发行与交易管 理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公 1 司债券的各项规定，具备向合格投资者非公开发行公司债券的资格。 公司不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单》规定的下 列关于不允许非公开发行公司债券的事项 ： 1、最近 12 个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存 在其他重大违法行为的发行人； 2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或迟延支付本息 的事实，仍处于继续状态的发行人； 3、最近 12 个月内因违反 《公司债券发行与交易管理办法》被 中国证监会采取监管措施的发行人； 4、最近两年内财务报表曾被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见审计报告的发行人； 5、擅自改变前次发行债券募集资金的用途而未做纠正，或本次 发行募集资金用途违反相关法律法规的发行人； 6、存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的发行 人。 7、国土资源部等部门认定的存在闲置土地、炒地、捂盘惜 售、哄抬房价等违法违规行为的房地产公司。 该议案尚需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权逐项审议通过了《关于非 公开发行公司债券的议案》 2 为了进一步拓宽新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）融资 渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交 易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单》以及《上交 所非公开发行债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定， 并结合公司的具体情况，公司拟定了本次公司债券的发行方案，具体 条款如下： 1、发行规模及发行方式 本次发行公司债券规模不超过人民币35 亿元（含35 亿元），以 分期形式在中国境内非公开发行 ，具体发行规模及分期方式提请股东 大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 围内确定。 2、债券期限 本次发行公司债券的期限不超过7 年（含7 年），可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种 的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。 3、债券利率 本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权 董事会与主承销商根据市场情况确定。 4、担保安排 本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。 5、赎回条款或回售条款 3 本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董 事会确定。 6、募集资金用途 本次发