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经济二元结构及城乡收入差距关系分析内容摘要：本文基于1989-2011年的统计数据，运用误差修正模型对我国经济二元结构与城乡收入差距之间的关系进行实证分析，得出相关结论。 关键词：经济二元结构 城乡收入差距 误差修正模型 城乡统筹发展 本文选择历年数据（1989-2011年），针对经济二元结构对城乡收入差距作用的内在联系进行理论分析与实证检验，根据检验结果制定更有针对性的政策，以实现城乡统筹发展。 实证分析 （一）变量数据说明 1.变量选取。在城乡收入差距（GAP）指标的选择上，有的学者用城镇居民生活费收入与农村居民人均纯收入来测算，并做适当修正（李实、岳希明，2003），但目前大多数研究仍然直接采用城镇居民人均可支配收入IUt与农村居民人均纯收入IRt来测算城乡差距。其公式是： 叶裕民对中国二元结构问题的研究成果中，采用了城乡居民收入差异系数、城乡居民恩格尔系数的差异度、二元对比系数和城乡经济二元结构强度四个指标作为相关研究指标，但是考虑到中国工业化和城市化吸收了大量的农村人口，农村从业人口比重逐年在下降，这样二元对比系数 中，农村比较劳动生产率计算公式中的分母就越来越小，而城镇比较劳动生产率计算公式中的分母越来越大，这将导致二元对比系数变小。但是实际上，农村经济的快速增长并没有带来农村居民收入和生活质量的同比提高，即农村居民并没有完全、足够、对等地分享到农村经济增长带来的好处，相反，农村居民的生活水平相对城市居民而言提高得比较缓慢（王千六，2009），因此，本文采用二元结构强度f来衡量城乡经济二元结构。 可采用农业与非农业间的相对国民收入差距来衡量该指标。美国著名数理统计专家库茨涅兹从工业与农业角度统计，发现除中国外的世界发展中国家，工农业二元结构强度最大为4.09倍。 2.数据来源与处理。本文选取1989-2011年的数据作为样本进行实证分析，原始数据均来自于中国统计年鉴、统计公报，并经过适当计算得到本文所用指标。本文的所有实证过程均在Eviews7.2上完成。 3.变化趋势。1989-2011年二元经济结构强度与城乡收入差距如图1所示，从中可以看出二元经济结构强度与城乡收入差距变化趋势相似。 （二）实证分析 Engle and Granger（1987）指出，如果两个或两个以上非平稳时间序列（含有单位根的时间序列）的线性组合能构成平稳的时间序列，则称这些非平稳时间序列是协整的，所得到的平稳的线性组合为协整方程，可以认为协整方程的存在说明这些变量（即非平稳的时间序列）之间存在稳定的均衡关系。本文在实证分析中首先进行ADF单位检验，然后分析各变量之间的稳定均衡关系。得到协整检验结果后，如果变量间存在协整关系，将建立误差修正（Error Correction Model，ECM）模型。 1 .变量平稳性检验。由于绝大多数经济时间序列都是非平稳的，为了避免建模时的“伪回归”现象，要求所研究的变量必须具有同阶平稳性，因此首先对本文中的变量f和gap进行平稳性检验，由于图检验方法带有较强的主观色彩，为了客观起见，本文采用Dickey和Fuller（1974）提出的ADF检验法对各变量进行单位根检验。ADF检验模型有三种设定模式，选择正确的设定模式尤为重要，三种模式分别为含有趋势项和常数项、只含常数项、都不含，用公式可分别表示如下： 其中，p=1，2，3，或者由实验来确定（孙敬水，2009）。 利用软件对各变量进行单位根检验，以确定变量的平稳性。表1中△表示一阶差分；滞后期的选择依据SC准则，通过对变量的折线图进行观察，原序列检验方法为包含截距项和时间趋势项，一阶差分检验方法为不包含截距项和时间趋势项。检验形式（C，T，K）分别表示截距项、时间趋势项与滞后阶数，0表示不含截距项、时间趋势项。表1结果显示，原序列在5%的置信水平下皆为非平稳序列。因此继续对原序列的一阶差分进行平稳性检验，在1%的置信水平下，序列均为一阶单整。 2.协整检验。如果序列{X1t，X2t，…，Xkt}都是d阶单整，存在向量 a=（a1，a2，…，ak），使得 ： Zt= αXT ～ I（d-b） 其中，b0，X=（X1t，X2t，…，Xkt）T，则认为序列{X1t，X2t，…，Xkt}是（d，b）阶协整，记为Xt～CI（d，b），α为协整向量（cointegrated vector）。如果两个变量都是单整变量，只有当其单整阶数相同时，才可能协整；如果其单整阶数不相同，就不可能协整。 为了检验两变量Yt、Xt是否为协整，Engle和Granger于1987年提出两步检验法，也称为E-G检验。 第一步，用OLS方法估计方程 ： 并计算非均衡误差，得到： 上述称为协整回归（coin