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股票代码：000672 股票简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 二○一五年九月 甘肃上峰水泥股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 甘肃上峰水泥股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已于2015 年9 月28 日经公司第七届董事 会第二十七次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发 行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A 股股票 需要获得公司股东大会批准和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司 将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股 票发行和上市事宜，完成本次非公开发行A 股股票全部呈报批准程序。此外，公 司本次非公开发行股份募集资金投资项目涉及境外投资尚需获得发改委和商务 部门的核准、审批或备案。 2、本次非公开发行的发行对象为包括浙江上峰控股集团有限公司（以下简 称“上峰控股”）在内的不超过10 名（含 10 名）特定对象。其中，上峰控股拟 认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的30%。除上峰控股外其他 的发行对象为符合中国证监会规定条件的基金管理公司、证券公司、信托投资公 司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机 构或个人投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视 为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准文件后由董事会在股东大会 授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 3、本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定 价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量）为10.39 元/股。鉴于公司股票停牌日 起始日至定价基准日期间，公司实施每 10 股派送现金红利0.5 元的利润分配方 案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交 易均价为10.34 元/股，90%则为9.31 元/股，公司董事会确定本次非公开发行股 票的发行底价为9.31 元/股。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监 督管理委员会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行 对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资 2 甘肃上峰水泥股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和价格将作相应调整。 上峰控股不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他 发行对象的认购价格相同。 4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额用途为塔吉克斯坦库尔干丘别项目 3200t/d 熟料水泥生产 线、乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d 熟料水泥生产线建设投资以及补充流动资