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香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Cement Company Limited 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 擬於中國發行二億股A股 繼臨時股東大會批准（其中包括）申請及實施發行A股，以及A股將於中國上海證券交易所上市的建議後，董事會欣然宣佈，本公司於二零零二年一月二十一日收到中國証監會是次發行A股之批准。招股意向書將於二零零二年一月二十二日刊登於中國報章，而本公司將向上海證券交易所申請A股上市。招股意向書包括本集團按中國會計準則編製之截至二零零一年十二月三十一日止三年之已審核財務資料。 茲提述本公司於二零零零年十月九日、十一月二十八日及十二月十三日分別刊發有關建議發行A股及臨時股東大會通過決議案的公告。繼臨時股東大會批准（其中包括）申請及實施發行A股，以及將A股於上海證券交易所上市的建議後，董事會欣然宣佈，本公司於二零零二年一月二十一日收到中國証監會是次發行A股之批准。招股意向書將於二零零二年一月二十二日刊登於中國報章，而本公司將向上海證券交易所申請A股上市。招股意向書包括本集團按中國會計準則編製之截至二零零一年十二月三十一日止三年之已審核財務資料。本集團之中國核數師為安達信華強會計師事務所。 發行A股的架構 發行A股的架構概要載列如下： 建議A股上市的 上海證券交易所 證券交易所： 發行股票種類： 每股面值人民幣1.00元的境內上市內資普通股，（即「A股」） 發行及出售數量： 200,000,000股A股 配售對象： 在上海證券交易所開設A股股東賬戶的中國境內自然人及機構投資者（國家法律、行政法規禁止者除外） 發行價格及 發行價格將設定為每股A股不低於人民幣3.70元及不 發行定價方式： 高於人民幣4.10元（此將取決於根據中華人民共和國會計準則釐定之經全面攤薄的每股盈利，若發行價分別為人民幣3.70元及人民幣4.10元，經全面攤薄的市盈率將分別為18.00倍及19.90倍），並以簿記函檔法訂定。經臨時股東大會批准，由董事會決定本次發行的發行定價方式和最終發行價格 集資所得款項用途： 集資所得款項淨額為人民幣797,250,000元，連同約人民幣309,550,000元內部資源將用作以下用途： 1. 約人民幣937,260,000元（相等於港幣882,430,000元），用作興建銅陵海螺水泥有限公司年產1,200,000噸水泥熟料生產線。該生產線落成後將由銅陵海螺水泥有限公司營運； 2. 約人民幣56,130,000元（相等於港幣52,850,000元），用作興建年產600,000噸水泥熟料生產線。該生產線落成後將由荻港水泥廠營運； 3. 約人民幣58,000,000元（相等於港幣54,610,000元），用作年產500,000噸水泥粉磨站技改及擴產項目，該項目完成後，將由上海海螺水泥有限公司經營； 4. 約人民幣42,465,000元（相等於港幣39,980,000元），用作張家港海螺水泥有限公司年產400,000噸水泥粉磨站技改；及 5. 約人民幣12,940,000元（相等於港幣12,180,000元），用作江蘇泰州年產300,000噸水泥粉磨站技改及擴產項目。 發行A股的原因 董事會考慮到於中國境內發行A股可為本公司提供新的融資渠道及現時中國境內市場環境是發行A股的適當時機。 發行A股對本公司股本結構之影響 下面為發行A股前及完成（假設發行200,000,000股A股）A股發行後本公司股權比例變化摘要： 發行 股權比例 完成發行 股權比例 股份種類 A股前 %（約） A股後 %（約） （股） （股） 國有股 622,480,000 63.29 622,480,000 52.60 A股 - - 200,000,000 16.90 H股 361,000,000 36.71 361,000,000 30.50 總計 983,480,000 100.00 1,183,480,000 100.00 經審核之集團財務報告（按中國會計準則） 利潤表摘要 截止十二月三十一日年度 二零零一年 二零零零年 一九九九年 人民幣（千元） 人民幣（千元） 人民幣（千元） 營業盈利 2,058,349 1,237,737 1,074,826 純利 737,075 458,062 373,355 營業收入 289,903 99,094 25,681 稅前少數股東 權益前收入 314,874 131,900 48,789 淨收入