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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本聯合公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 中雲資本有限公司 （於英屬處女群島註冊成立之有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00464) 聯合公告 (1) 完成由中雲資本有限公司收購建福集團控股有限公司之股份 及 (2)八方金融有限公司 代表中雲資本有限公司 提出強制性無條件現金要約 以收購建福集團控股有限公司股本中之全部已發行股份 （中雲資本有限公司及╱或其一致行動人士 已擁有及╱或同意將予收購者除外） 茲提述建福集團控股有限公司（「本公司」）與中雲資本有限公司（「要約人」）刊發日期為 二零一七年七月十八日及二零一七年八月八日之聯合公告（「該等聯合公告」），內容有關 （其中包括）(i)收購本公司股份 ；及(ii)八方金融有限公司代表要約人可能提出強制性無條 件現金要約以收購本公司股本中之全部已發行股份（要約人及╱或其一致行動人士已擁有 及╱或同意將予收購者除外）（「要約」）。除另有指明外，本聯合公告所用詞彙與該等聯合 公告所界定者具有相同涵義。 完成購股協議 要約人及本公司 （誠如賣方告知）欣然公佈 ，購股協議之所有先決條件均獲達成 ，交易根 據購股協議於二零一七年八月十五日完成 。根據購股協議條款，要約人收購待售股份 ，即 286,390,000股股份，相當於本聯合公告日期本公司之全部已發行股本約64.26％，總代價為 458,224,000港元，相等於每股待售股份1.6港元。 強制性無條件全面現金要約 於完成後及於本聯合公告日期，要約人及其一致行動人士(定義見收購守則) 擁有合共 286,390,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約64.26% 。因此，根據收購守則規則 26.1 ，要約人須提出強制性無條件全面現金要約 ，以收購就所有已發行股份（要約人及╱ 或其一致行動人士已擁有及╱或同意將予收購者除外）。 1 八方金融將遵照收購守則代表要約人根據收購守則刊發之綜合文件所載之條款提出要約 。 於本聯合公告日期，本公司有 445,646,000 股已發行股份。根據要約價每股要約股份 1.6 港 元計算，本公司之全部已發行股本之價值為 713,033,600 港元，而要約股份之價值為 254,809,600 港元。假設要約獲獨立股東悉數接納及根據 159,256,000 股要約股份計算，要約 生效所需之現金總額將為254,809,600 港元。 本公司之股權架構 下表載列本公司(i)於本聯合公告日期；及(ii)於緊隨完成後之股權架構： (i)於本聯合公告日期 (ii)緊隨完成後 股份數目 % 股份數目 % 該等賣方 林偉明先生 （附註1） 395,000 0.09 – – 譚治生先生 （附註2 ） 395,000 0.09 – – 宏就有限公司 （附註3 ） 40,800,000 9.15