2013年度82家过会拟发行的公司.docxVIP

82家过会拟发行的公司，558亿元预计募资　　43家拟上创业板，30家拟上中小板，10家拟上主板。　　37家投行的项目，国信证券项目基数大而有最多过会项目，7个。　　22家公司因保荐机构、因财务核查、因业绩等等问题而无缘第一批发行。　　11家公司最值得关注，这是我们这次仿真推演82只新股发行定价后给出的意见。　　7家公司因财务数据过久而使我们无法给与准确估值。PRICE=PE×EPS=PE×｛1+P×20%+(T1-T2)×25%+I×20%+T3×15%+(G1-G2)×5%+(A2-A1)×5%+A’1×5%+A’2×5%｝×N2×｛1+[(N3/N1)＾(1/2)-1]｝＾2/T’　　以上为我们此次预估发行价的模型公式。　　Ⅰ最值得关注公司　　(相对行业市盈率溢价超过20%的公司)　　1、奥赛康　　保荐机构：中金公司　　预测发行价： 27.1元/股　　▲行业地位：所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一，2011年，公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%，排名第二；同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。　　▲公司状况：主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚，拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号；19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目，分别投资5.6亿元和1.5亿元。　　▲经营团队：实际控制人为陈庆财夫妇，合计控股57%。公司股东均为法人，无自然人直接持股。　　▲未来成长性：2011年净利润同比增长62.4%，而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显，且保持了较好的成长性。　　2、珠江桥　　保荐机构：德邦证券　　预测发行价：25.23元/股　　▲行业地位：所属食品行业下的调味品行业。2011 年“珠江桥”牌酱油出口数量占我国出口至以下国家酱油总量的比例分别为英国67.82%、加拿大59.60%、德国55.04%、澳大利亚45.18%、美国 43.25%。　　▲公司状况：主营业务为酱油、复合调味料。此次拟募集资金1.94亿元，用于珠江桥4.4万吨高盐稀态酱油、复合调味料项目。　　▲经营团队：公司现有股东34名，其中法人股东3名，自然人股东31名。实际控制人是广新集团，广新集团是广东省人民政府授权经营的国有大型企业集团。　　▲未来成长性：复合调味品增速较快，且提价空间大，因此有高成长空间，2011年净利润同比增长率为29.64%，公司未来3年净利润复合增长率中位数34.5%。　　3、晶方科技　　保荐机构：国信证券　　预测发行价：30.89元/股　　▲行业地位：公司属于半导体集成电路(IC)产业中的封装测试行业。是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商。　　▲公司状况：本公司主营业务为集成电路的封装测试业务。募集项目为先进晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)技改项目，项目拟募集资金66735.96万元。　　▲经营团队：发行人无实际控制人，主要股东为EIPAT和中新创投。截至本招股说明书签署日，EIPAT和中新创投分别直接持有公司35.27%和29.05%的股份。董监高中共有9名人士间接持有公司股份。　　▲未来成长性：成长性高，公司研发了更为先进的WLCSP封装技术ThinPac并申请了相关专利；3D封装只占主流封装技术的2%，市场空间巨大。2011年净利润同比增长率中位数为26.38%，同行业公司未来3年净利润复合增长率中位数42.71%。　　4、绿盟科技　　保荐机构：广发证券(12.23, -0.04, -0.33%)　　预测发行价：51.76元/股　　▲行业地位：所属计算机应用服务业下的信息安全产业，是近年来的热门行业。公司在其6个细分领域中，4个排名第一、1个第二、1个领先，是国内信息安全领域的领导厂商之一。　　▲公司状况：主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。此次有7个募投项目，其中新一代入侵防御系统、新一代Web及应用安全产品、新一代Web安全运营服务平台拟募集资金投入均超过5000万元。　　▲经营团队：前十大自然人股东中，有8人在公司任重要职务。实际控制人沈继业持股比例17.83%，为董事长兼总裁。　　▲未来成长性：有成长空间，2011年净利润同比增长率为41.49%，同行业公司未来3年净利润复合增长率中位数34.44%。　　5、东方网力　　保荐机构：中信建投　　预测发行价：35.3元/股　　▲行业地位：网络视频管理平台领域领先企业。2010年公司市场份额位居城市视频监控管理平台行业第二名，公司为公安部二所唯一软件供应商。　　▲