上海复星高科技集团有限公司2016年第一期超短期-每日债券.PDF

上海复星高科技（集团）有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：上海复星高科技（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 注册发行总额：人民币150亿元整（RMB 15,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币15亿元整（RMB 1,500,000,000 ） 发行期限：270天 担保方式：无担保 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AAA 上海复星高科技（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 上海复星高科技（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义6 一、 常用名词释义 6 二、 专用技术词语释义 7 三、 相关名词释义 14 第二章 风险提示与说明17 一、 本期超短期融资券的投资风险 17 二、 与发行人相关的风险 17 第三章 发行条款和发行安排26 一、 本期超短期融资券主要发行条款 26 二、 本期超短期融资券发行安排 27 第四章 募集资金运用30 一、 募集资金运用计划 30 二、 募集资金用途对财务状况影响 30 三、 发行人承诺 31 四、 偿债保障措施 31 第五章 发行人基本情况32 一、 发行人基本信息 32 二、 发行人历史沿革 32 三、 发行人股权结构 36 四、 发行人控股股东及实际控制人 37 五、 发行人独立性 40 六、 发行人重要权益投资情况 40 七、 发行人公司治理 49 2 上海复星高科技（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 八、 发行人主营业务情况 71 九、 发行人所属行业状况、行业地位及竞争优势 130 十、 发行人发展战略 166 十一、发行人实际控制人郭广昌先生协助调查事件的说明 168 第六章 发行人财务状况170