竞争性报价程序概述-中国信达资产管理股份有限公司.docVIP

记录编号：0000-03019-45 版号：A 中国信达资产管理公司 保密信息备忘录 资产公开竞争性交易 交易编号： [ 2015 ]年月日 本保密信息备忘录及任何相关补充文件（称“备忘录”）仅为中国信达资产管理股份有限公司（“信达”）拟实施的资产组合公开竞争性出售交易（“本交易”）提供信息而编制在保密的前提下信达仅向注册投资者分发本备忘录。未经信达的事先书面许可，任何人不得基于任何目的将本备忘录及其所包含的信息全部或部分披露、复制或使用，亦不可供任何其他人士参阅。 虽然信达无任何理由认为本备忘录所提供的信息、所提及或将提供的任何内容或资料包含任何重大的不准确信息，但信达不会就本备忘录所包含的信息或在对进行进一步调查的过程中提供的任何其他信息的准确性或完整性做出任何明确或隐含的声明或保证，但《债权转让合同》中另有说明的除外。 此外，任何一方亦不就上述信息于本备忘录发送日之后仍保持不变发表任何明确、隐含或法律实施过程中产生的声明或保证。本备忘录及信达提供给注册投资者的任何信息皆不应作为对资产分析或审核的唯一依据。本备忘录更不应被视为推荐购买资产组合的建议。本备忘录的接收人应该并且将会有机会对于资产组合和本备忘录中载明信息的相关性和准确性进行独立的评估，并在必要时，做进一步的调查和研究。 信达明确表示，不对任何发送或提供给注册投资者的任何书面或口头信息承担任何责任。有意向参加本交易的注册投资者将获得充分的机会对资产组合实施尽职调查。 本备忘录对其他文件条款总结摘录，注册投资者不应依赖此等总结和摘录。注册投资者应审核本交易中资产的实际证明文件。此类文件将作为本备忘录下文所述的投资者阅读文档的组成部分向注册投资者提供。在提供本备忘录时，信达保留随时修改或替换本备忘录的权利并无义务向本备忘录的接收人提供其他额外信息。本备忘录所含任何信息不会也不应作为任何未来行为或结果的承诺或声明。 就本备忘录的接收问题，注册投资者必须依据签署的保密承诺书，对本备忘录中的所有信息以及提供给注册投资者的所有与资产相关的信息承担保密责任。未经信达的书面许可，注册投资者不能向保密承诺书规定允许的接收信息方以外的人员披露或透露任何信息。 任何注册投资者都不得与资产组合中任何贷款、担保或其他权益项下的任何借款人、保证人、物权担保人或其他义务人，或任何上述借款人、保证人、物权担保人或其他义务人的任何员工就资产组合、本交易及本备忘录进行任何（直接或间接）沟通。除在此另有明确说明的之外，任何注册投资者及其代理机构、承包商及顾问都不得与信达或者的任何员工、代理机构、承包商、分包商及顾问就资产组合、本交易及本备忘录进行任何（直接或间接）沟通。 所有与资产组合、本交易或本备忘录有关的沟通或问题应直接发送至下列信达联系人，这些联系人会负责将所有问题转发给各有关方面。 姓名 电话 电子邮件 吴洁琛 010wujiechen@ 目 录 一、 概要 2 二、 交易时间表 3 三、 中国信达资产管理股份有限公司 4 四、 交易概述 5 资产组合概述 5 交易结构 5 《债权转让合同》 6 五、 尽职调查概要 7 投资者阅读文档 7 注册投资者尽职调查规则及程序 8 向信达提出尽职调查问询 9 六、 竞争性报价程序概述 10 公开竞争性报价提交截止日期、时间、地点及流程 10 公开竞争性报价提交表的形式与要求 11 不合格的公开竞争性报价 12 公开竞争性报价评估 13 七、 成交及合同签署 16 交割前合同权益向关联方转让 16 附录：相关表格 17 概要 本交易拟采用密封递交竞争性报价的方式如下资产组合。资产组合编号 地区 资产组合名称 户数 债权本金 1 杭州等 招商银行2015年二季度资产包 179 人民币￥3,428,311,282.07 美元＄29，889，721.46 以上债权本金余额的截止日为年月日 最终的交易条款将在《债权转让合同》终稿中载明。具体的公开竞争性报价流程载于本备忘录第部分。 信息将以投资者阅读文档的形式发送给注册投资者。尽职调查信息概述载于本备忘录第部分。公开竞争性报价提交日()之前提供。 信达并不是本交易中所涉及的任何一笔贷款的原始发放人，不能确保已拥有与贷款相关的所有资料。信达如果在报价日之前就相关获得新的资料，其将及时提供给注册投资者。 信达于年月日进行公开竞争性出售交易的报价。包含其他主要交易日期的详尽交易时间表载于下页。 交易时间表 下文及所有交易文件中所载时间均指北京时间信达权变更。程序 设定日期 网站发布资产公开竞争性出售交易公告 注册投资者递交、保密承诺书和支付投资者注册费用的截止日 在交易网站上公布保密信息备忘录 (1) 注册投资者尽职调查阶段开始