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安徽飞亚纺织发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 (封卷稿) 发行人： 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 注册地址： 安徽省淮北市濉溪路庆相桥 保荐机构（主承销商）： 注册地址：南京市中山东路90号 发行股票类型：人民币普通股（A股） 预计发行量：4,000万股 每股面值：每股人民币1.00元 发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值配售相结合方式 网下向询价对象发行申购日：2005年4月5—2005年4月6日 网上向二级市场投资者按市值配售日：2005年4月12日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：华泰证券有限责任公司 本招股意向书签署日期：2005年3月25日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤消的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、原材料供应及价格波动导致业绩进一步下降的风险 本公司生产所用的主要原料为原棉、化纤等，原料成本占制造成本总额的70%左右。由于原棉产量和质量受天气等自然条件的影响较大，其市场价格有时会出现波动，本公司生产所耗用原棉平均价格2004年较2003年和2003年较2002年分别上升18.91%和42.13%，生产所耗用化纤平均价格2004年较2003年和2003年较2002年分别上升16.36%和18.01%。原棉、化纤的产量和价格波动，将直接影响原料的供应，并影响本公司的生产成本和盈利水平。 2003年9月底新棉上市后国内原棉价格迅速大幅度上升，市场销售价格至2003年10月中下旬达到18000元/吨，较2003年1-9月平均价格12600元/吨上涨43%。棉花从2003年10月至2004年5月持续高价运行，2004年6月份开始棉花价格又急速下跌，一个月内从17000元/吨下跌到12800元/吨。2004年四季度新棉上市后，由于全国棉花丰收，棉花价格一直处于12000元/吨上下的较低水平。由于2003/2004棉花年度国内棉花市场价格的暴涨暴跌，使得公司2003年度和2004年度原料耗用成本较大幅度上升，2004年度较2003年度和2003年度较2002年度按上年度耗用原材料平均价格计算分别增加3,534.30万元和3,624.86万元（以上棉花价格均含税），由于生产成本的增加导致公司2004年盈利水平有所下降，2004年公司产品平均毛利率和净利润较2003年分别下降3.13%和17.84%。 本次公司净资产收益率将出现较大幅度下降，存在由于净资产收益率下降而削弱公司在资本市场持续融资能力的风险。56.94%，处于绝对控股地位，集团公司如果利用其控股地位为自身谋取不正当利益，将会给其他中小股东带来一定的风险。 特别提示 1、本公司在设立时的净资产经评估后增值2268.38万元，增值率37.22%，主要是建筑物评估增值2216.05万元，增值率64.19%，其他项目评估值增减变化均不超过30%。 2、根据公司2005年2月18日召开的2004年度股东大会决议，本公司2004年度实现净利润17,324,480.27元，分别按10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金等后，向全体股东每股派发红利0.18元，共计派发现金股利10,800,000.00元，剩余未分配利润为38,695,700.21元。该等现金股利已于2005年3月10日前派发完毕。2004年末剩余未分配利润38,695,700.21元及本次发行前形成的未分配利润由股票发行后的新老股东共享。公司预计在发行上市当年（2005年）结束后六个月内将进行一次利润分配，具体分配方案届时经公司股东大会审议通过后执行。 目 录 第一节 概 览 10 一、发行人简介 10 二、主要发起人简介 10 三、发行人主要财务数据 11 四、本次发行情况 12 五、募股资金的运用 13 第二节 本次发行概况 14 一、本次发行的基本情况 14 二、本次发行的有关机构 14 三、本次发行的时间安排 17 第三