江苏沙钢集团有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

江苏沙钢集团有限公司 江苏沙钢集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 本期短期融资券发行金额：壹拾亿元 本期短期融资券期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 发行人： 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 签署日期 ：二○一○年八月 1 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 张家港扬子江会计师事务所有限公司对本公司 2007 年财务报表出 具了带有重要事项说明段的无保留审计报告，请投资者注意阅读该审计 报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投 资者注意阅读。 目 录 释 义 1 一、常用名词释义 1 第一章 风险提示及说明 4 一、本期短期融资券的投资风险 4 二、发行人的相关风险 4 第二章 发行条款 11 一、本期短期融资券发行条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革及股权变动 17 三、出资者和实际控制人 19 四、发行人治理情况 20 五、发行人权益投资情况 28 六、发行人董事会、监事会及高级管理人员 36 七、发行人主营业务情况 40 八、发行人发展战略及目标 46 九、在建工程及未来投资计划 47 十、发行人所处行业分析 50 十一、行业地位和竞争优势 55 第五章 发行人财务状况 61 一、财务报告基本情况 61 二、发行人历史财务数据 62 三、主要财务指标 69 四、公司合并报表财务状况分析 69 五、有息债务情况 80 六、关联方交易 83 七、发行人或有事项 89 八、资产抵押、质押及其他被限制处置情况 94 九、其他重大事项 94 第六章 发行人的资信状况 98 一、信用评级情况 98 二、发行人及子公司资信情况 100 第七章 本期短期融资券担保情况 103 第八章 本期短期融资券违约责任和投资者保护机制 104 一、违约责任 104 二、投资者保护机制 104 三、不可抗力 107 四、弃权 107 第九章 信息披露 108 第十章 税项 110 一、营业税 110 二、所得税 110 三、印花税 110 第十一章 发行的有关机构 111 一、发行人11