江苏省盐业集团有限责任公司2012年度第一期中期票据发行.PDFVIP

江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 发行人：江苏省盐业集团有限责任公司 主承销商/ 簿记管理人：交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 担保方式：无担保 期限：5 年期（在第3 年末附发行人赎回权） 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA 级，本期中期票据的信用级别 为AA 级 1 重要提示 1、江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“江苏盐 业” ）发行2012 年度第一期中期票据（以下简称“ 中期票据” ）已获中 国银行间市场交易商协会注册。交通银行股份有限公司为此次中期票 据的主承销商。 2 、本期发行金额共计面值5 亿元人民币中期票据，期限为 5 年 （在第3 年末附本公司赎回权）。 3 、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律法规禁止购买的除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行江苏省盐业集团有限责任公司2012 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据 的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《江 苏省盐业集团有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书》， 该募集说明书已刊登于中国债券信息网（/ ）和中国 货币网（/ ）。 2 一、名词释义 本方案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/公司/发行人/ 江苏 指江苏省盐业集团有限责任公司 盐业 公司本部/母公司 指江苏省盐业集团有限责任公司公司本部 中期票据 指指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指指发行规模为人民币 5 亿元的江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指公司为本次发行而制作的《江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指公司为本次发行而制作的《江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告》 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票 据发行期间由交通银行股份有限公司担任 承销协议 指发行人与代表承销团的主承销商为本次发行签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2010 版）》 承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本（2010 版）》 主承销商 指交通银行股份有限公司 承销商 指负责承销本期中期票据的一家、多家或所有机构（根据上下 文确定） 承销团 指