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亞昕國際開發股份有限公司 國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法) (本公司於102年6月21日發行國內第四次無擔保轉換公司債，因本公司發行國內第五次有擔保 轉換公司債 業經 金融監督管理委員會中華民國一○三年三月十四日金管證發字第 10300063031號函申報生效，依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規 定，於國內第五次有擔保公司債發行之日起，將比照該有擔保轉換公司債，設定同等級之債 權或同順位之擔保物權，遂將本公司國內第四次無擔保轉換公司債修改為國內第四次有擔保 轉換公司債 ) 。修正條文對照表如附件一。 一、債券名稱 亞昕國際開發股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第四次) 有擔保轉換公 司債 (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 102年6月21日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數、發行價格及發行總額 本轉換公司債每張面額為新臺幣壹拾萬元整，發行總張數為壹仟張，依票面 金額之100%發行，發行總額為新臺幣壹億元整。 四、發行期間 發行期間三年，自民國 102年6月21日開始發行，至民國 105年6月21日到 期(以 下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面年利率為 0% 。 六、還本付息日期及方式 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及 方式。另除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九 條由債券持有人提前賣回，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或本公司於證券 商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還 本。 七、擔保情形 (一)本債券委託第一商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀 行」 ) 。保證期間自本公司國內第五次有擔保轉換公司債債款收足日起至本 債券本息及其他從屬於本公司債之負擔全部清償之日止 ，保證範圍為本債券 未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本債券持有人或受託人( )如擬就本債券向保證銀行請求付款，保證銀行 將於接獲本債券持有人或受託人( )依本債券規定請求付款之通知後十四 1 個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約簡稱保證契約( ) ， 或違反主管機關核定事項，足以影響本債券持有人權益時，本債券視為 全部到期。 八、轉換標的 本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日 民國( 102 年7月 22日 ) 起，至到期日前十日民國( 105 年6月 11日 )止，除依法暫停過戶期間及本條 第 (二)項規定期間外，得隨時依本辦法第十條、第十一條及第十五條規定將本 轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過) 戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減 資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換。 本公司並應於前述無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股 停止過戶日或其他依法停止過戶日前二十個營業日，將本轉換公司債停止轉換 期間等相關事項，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣 中心 )指定之網際網路資訊申報系統辦理公告。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人除華僑及外國人依本條第 (二)項規定辦理外，其餘債券持有人至