安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD 非公开发行股票预案 二〇一三年四月 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责， 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司五届董事 会第十一次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需安徽省人民政府国有资产监 督管理委员会及本公司股东大会批准，并需报中国证券监督管理委员会核准。能 否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资 基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者及符合相关条件的其他投资者等不超过10名的特定对象，其所认购 的本次发行的股份自发行完成后12个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票数量为不超过12,045.45万股的A股，募集资金总额 不超过5.30亿元，所有投资者均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行股票 的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数 量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司五届董事会第十一次会议决议公告 日（2013年4月16 日），本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司A股交易均价的90%，即不低于4.40元/股。具体发行价格将在取得 中国证券监督管理委员会发行核准文件后，由公司和保荐机构（主承销商）根据 有关法律法规的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。若公司 股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将全部用于 “年产3 万吨环保节能预涂膜项目”。本次募集资金投资项目所需资金，超过拟使用募集 资金投入金额部分，由公司自筹资金解决。 6、公司在本次发行前召开了2012年第三次临时股东大会，修改了公司章程 中的现金分红政策。公司对现金分红政策的制定符合公司章程及股东大会决议的 2 要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。中小股东充分表 达了意见和诉求，且公司充分维护了中小股东的合法权益。关于公司利润分配政 策、现金分红政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况， 请详见本预案“第四节 董事会关于公司利润分配政策和现金分红情况的说明”。 3 释 义 除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 一、普通词汇 国风塑业、本公司、 指 安徽国风塑业股份有限公司 公司、发行人 国风集团 指 安徽国风集团有限公司，系公司控股股东 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 本预案 指 安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票预案 本次发行、本次非公开 指 本次非公开发行不超过12,045.45万股股票的行为 发行股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会