天舟文化：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-11-26.pdfVIP

湖南天舟科教文化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 根据《证券发行与承销管理办法》 （2010年修订）、《关于深化新股发行体 制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，湖南天舟科教文化股份有 限公司拟首次公开发行股票(A股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均 采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对 象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅深交所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电 子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、湖南天舟科教文化股份有限公司 （以下简称“公司”或 “发行人”）首 次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准。发行人的股票 代码为300148，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式。其中网 下发行占本次最终发行数量的18.95%，即360万股；网上发行数量为本次发行最 终数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下网上申购日为T 日（2010年12月6日，周一），参与申购 的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板 市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、 法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是 否具备创业板投资资格。 4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 1 代为报价。2010年12月1日（T-3日，周三）12:00 前已完成在中国证券业协会备 案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者以及保荐人（主承销商）自主推荐的具有较高定价能 力和长期投资取向的机构投资者方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。单个 配售对象若有多个证券账户，则只可采用合格账户进行报价及申购。申报价格不 低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的 发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下摇号配售。 6、本次网下发行采用摇号配售的方式进行，每一个股票配售对象的每一档 申报价位对应的申报数量均为120万股，最终获配的股票配售对象家数为3家。对 申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对 象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一 个股票配售对象配1个号，2010年12月7日（T+1 日，周二）上午通过摇号抽签的 方式确定本次网下发行获配的3家配售对象，每一家配售对象获配120万股。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、有关询价对象的具体报价情况将在2010 年 12 月8 日（T+2 日，周三） 刊登的《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下 摇号中签及网下配售结果公告》中详细披露。 9、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑发行人有 效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇 号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。每个配售对象可通过深交所网下发 行电子平台查询其有效申购数量。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量（120 万股）的乘积及时足额缴纳申购款。