如何做好ERP实施项目的需求调研.docxVIP

如何做好ERP实施项目的需求调研来源：e-works特约撰稿人：曾日亮笔者具有近10年供应链信息化应用专业经验，完整实施过很多大型企业SAP咨询优化、项目。在ERP的应用实施特别是SAP有着丰富的经验。本文是作者针对ERP上线前置工作——需求调研做的总结。需求调研是ERP系统实施的一个必须过程，这个阶段是与用户双向沟通的真正开始，这项工作很基础，也很重要。以前一个项目的需求调研阶段，因为甲方对乙方顾问不满意而提出更换的要求，理由是顾问问不出问题，怀疑顾问的项目经验不丰富；也有网友提出企业在实施ERP产品时，需求调研就一两天时间，顾问对企业的情况不了解，按着ERP产品的标准功能在实施项目，项目实施效果很不理想。现在许多企业在ERP实施产品前，外请顾问进行IT规划，如宁波太平鸟集团，这也可以理解为ERP系统实现的前奏，即让企业理清业务需求点和发展方向，并与ERP产品功能进行匹配。可见需求调研在ERP实施会越来越重要。那么，需求调研在ERP系统实施中的作用是什么？需求调研的方式有哪些？需求调研有几个误区？如何做好需求调研呢？1、需求调研的作用?1.1 从业务层面了解企业的概况与业务流程。通过需求调研，可以加深对企业整体运营情况的了解，如企业的背景、主要生产特点（包括主要生产的产品）、组织架构、人员职责等。如果是上市公司,可以通过企业的网站下载如财务报告等相关信息,加快对企业的熟悉程度。?1.2 对相关模块人员的岗位和职责进行了解。在调研过程中,双方沟通会加大,进而了解企业的一些潜在文化,识别企业人员对ERP系统实施的态度(是积极支持?还 是无所谓?或者消极抵触等),有助于顾问在日后的沟通中,有效避免项目实施的阻力。无数项目经验告诉我们,ERP系统项目实施,有效沟通是十分重要的。?1.3 除了熟悉企业的业务流程与人员职责(人员关系)外,可以了解企业对ERP系统的期望,毕竟企业上ERP系统是需求解决或优化企业的一些问题的,所以,甲方 提出的期望需求解决的问题,乙方顾问需详细记录,做在未来ERP系统设计时,重点考虑。对自己不熟悉的ERP系统解决方案,应提前进行方案熟悉与准备。2、需求调研的方式?从形式来讲,需求调研有问卷式、现场访谈、混合式（既包括问卷，也包括细节访谈）等。这些方式各有优缺点，应根据企业管理的水平和人员素质进行不同方式的需求调研。?2.1 问卷式?一般ERP系统实施方，根据多年的实施经验，总结出来了标准的需求调研问卷。这些问题一般与ERP系统的设计有关。?首先，乙方顾问应对每个问题不同的答案，与ERP系统的设计如何相关要特别清楚。在以前的项目实施中，发现许多顾问问的问题，与ERP系统设计根本无关， 或者与ERP系统设计有关的问题，问得不深入。甚至不清楚，自己问的问题，到底与ERP系统未来的设计有什么关联。?其次，问卷式适合企业管理水平较高，人员素质较高的情况下。如果不是，则易引起甲方相关人中反感，因为这类似让甲方做试卷，很可能填写的内容不全面。这样也使得甲方与乙方缺少了很好的沟通机会。2.2 现场访谈式?现场访谈式一般是不可缺少的需求调研方式。这种方式，要求乙方顾问有较强的项目经验，需做好引导方式，将自己关心的问题，让甲方讲透彻，讲清楚。同时要求 乙方顾问有速记的能力，将这些访谈的回答，快速准确的记录下来。记得以前大学的一位老师强调，速记是大学生的一项基本功。?访谈式的缺点，问的问题可能不全面，不系统，缺失一些重要的问题；另外就是如果不引导好，回答的问题与项目无关，影响访谈效率与效果。?2.3 混合式?这是推荐的需求调研方式。如事前将需求调研计划进行列举，需求调研的问卷进行下发，并明确相关资料的提供，让甲方用户提前熟悉调研的内容。同时，乙方顾问 应将甲方提前收集的资料进行详细阅读，快速了解企业的一些情况。这样，就能保证双方都在熟悉需求调研的资料和内容，做到有的放矢。?然后，乙方顾问根据需求调研计划和需求调研问卷，进行详细访谈，将一些重要的问题，进行沟通和详细记录。这是问卷式访谈的补充和完善。3、需求调研的误区误区1：需求调研是形式作者曾经参与了一些大型SAP项目，这些SAP项目往往经历选取几家单位试点、一期推广和二期推广等实施过程。存在一些顾问没有参加试点，而直接进入推广 项目。而推广项目的业务蓝图往往参照试点单位，于是这些推广项目的需求调研往往会流于形式，试想业务蓝图基本确定了，需求调研在某种意义上变更可有可无 了？这样就容易认为需求调研就是走走过场。也有一些网友提出：他们企业的需求调研只有一天，就进行了项目实施的后续阶段。这些表象，都认为需求调研是不重 要的，顾问负责推广ERP的标准功能就可以了。?误区2：需求越少越好有些顾问对自己的技术水平不够自信,担心用户提出比较复杂的需求。所以,在需求调研阶段,一些需求故意不去调