山东黄金定向增发预案.pdfVIP

证券证券代码代码：：600547 证券 证券简称简称：山东黄金：山东黄金 公告编号 公告编号：临：临 2011-013 证券证券代码代码：： 证券证券简称简称：：山东黄金山东黄金 公告编号公告编号：：临临 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 年度年度非公开发行股票预案非公开发行股票预案 年年度度非公开发行股票预案非公开发行股票预案 山东黄金矿业山东黄金矿业股份有限公司股份有限公司 山东黄金矿业山东黄金矿业股份有限公司股份有限公司 2011 年年 4 月月 年年 月月 山东黄金矿业股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明公司声明 公司声明公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。 1 山东黄金矿业股份有限公司 非公开发行股票预案 特别特别提示提示 特别特别提示提示 1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第六十四次会议审议 通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东黄金集 团以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财 务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投 资者在内的不超过十名特定投资者，其中黄金集团以现金认购的金额不低于 15 亿元且不超过 19 亿元。 3、本次非公开发行 A 股股票数量合计不超过 12,000 万股。若公司股票在定 价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发 行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六十四次会议决议公 告日，即 2011 年 4 月 23 日；本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于 46.80 元/股。在本次发行定价基 准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权