迅捷环球控股.PDF

新股报告 香港股票市场 2012 年12 月31 日 迅捷环球控股 540.HK 申购意见： 中性 服装鞋履 评分：5.3 发售价：0.58-0.82 港元 最低认购额：每手(4000 股):3313.06 港元 集资总额：0.87-1.23 亿港元 【 独家保荐人：信达国际 申 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人：信达国际 购 意 见 】 公司 主 要 从 事 提 供 服 装 供 应 链 服 务，主 要 包 括 提 发行数据 供 产 品 设 计 及 开 发、查 证 时 装 潮流 及 起 办、采 购 原 材 料、管 理 生 产 订 单 及 采 购 商 品、品 质 监 控、包 装、 发售股份数目： 150,000,000 股（视乎超额配股 存 货 管 理 及 物 流管 理 的 全 面 服 务。我公司服 装 供 应 权行使与否而定） 香港发售股份数目: 15,000,000 股（可予调整） 链 服 务 的 客 户 主 要 为 产 品 于 多 个 国 家 出 售，获 国际发售股份数目: 135,000,000 股（可予调整及视 普 罗 大众 认 识 的 全 球 知 名 服 装 零 售 品 牌 拥 有 人 乎超额配股权行使与否而定） 或 代 理。于 目前 的 服 装 供 应 链 服 务 模 式 中，公司 将 招股日期： 2012 年12 月31 日-2013 年1 月 劳 动 密 集 的 生 产 工 序 外 判 予 约 100 家 第 三 方 制 8 日 造 商，专 注 于 为 客 户 提 供 服 装 供 应链 服 务。 拟上市日期： 2013 年1 月15 日 财务年截止日： 12 月31 日 11 年市盈率: 4.15-5.86x  行业概览 集资款项用途 中 国 服 装 供 应 链 服 务 的 市 场 竞 争 供 应 链 服 务 一 般 包 括 计 划、落 实、监 控 及 交 付 服 扩充品牌组合及设立Unisex Life 零售点 38% 务 程 序，涵 盖 原 材 料、制 作 中 存 货 以 及 制 成 品 由 发展品牌服装零售业务 26% 改善服装供应链服务信息科技系统 14.9%