期中期票据申购说明.PDFVIP

河南交通投资集团有限公司2014年度第一 期中期票据申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会〔2013〕MTN218号文件批准，河南 交通投资集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行 “河南交 通投资集团有限公司2014年度第一期中期票据”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方 式。广发证券股份有限公司作为主承销商，华夏银行股份有限公司作 为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具，广发证券股份 有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2014年3月6日9时至2014年3月6日11 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币23.5亿元，期限7+5年。每 家承销商基本承销额为0亿元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为7.0%-7.9%。填写申购 利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过 承销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留 意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：河南交通投资集团有限公司2014年度第一期 中期票据。 2、计划发行规模：23.5亿元。 3、期限：7+5年。 4、价格/价格区间：100 元/百元。 5、利率/利率区间：7.0%-7.9%。 6、债券面值：人民币100元。 7、发行日期：2014年3月6日 8、分销日期：2014年3月6日。 9、缴款日期：2014年3月7日。 10、上市日期：2014年3月10日。 11、兑付日期：2026年3月7日，如遇法定节假日，则顺延至其后的第 一个工作日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑 付日为2021年的3月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日。 12、付息日期： 2015年至2026年每年的3月7日为付息日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日。如投资者行使回售选择权，则其回售 部分中期票据的付息日为2015年至2021 年每年的3月7日，如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。 13、本期债务融资工具的销售佣金费率以缴款通知书约定为准。 14、债券评级：大公国际资信评估有限公司给予发行方的主体评级为 AA+、债项评级为AA+。 15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托 管机构银行间市场清算所股份有限公司统一托管。 16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜 按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本 金兑付工作。 17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募 集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为7.0%-7.9%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2014年3月6日9时至2014年3月6日11时。 承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《河 南交通投资集团有限公司2014年度第一期中期票据申购要约》（以下 简称 “《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人 公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为 020020 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申 购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自 行确定申购价位，每家承销商可报出不超过5个意愿申购价位及相应 的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投 资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投 资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币500 万元（含），且必须是人民币100万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申 购要约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要 约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债 务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中