2013一2015年中期发展规划(商用定稿).doc

商用厨房设备公司2013-2015年 中期发展规划 一、战略回顾 （一）主要经营数据回顾及转型评价 品 类 2011年 2012年（预计） 收入，亿元 商用厨房设备 0.4931 0.6427 合 计 0.4931 0.6427 毛利率，% 商用厨房设备 32.11% 41% 合 计 32.11% 41% 经营利润率，% 商用厨房设备 -29% -5% 合 计 -29% -5% 通过产品改进及营运效率提升，盈利水平得到改善，毛利率良好，产品销售增长说明商用厨房设备产业的良好成长性；产品品质逐步稳定，产品实现规模销售的运营风险得以降低。但行业仍处于开拓期，电磁替代燃气的产业升级未到达集中爆发阶段，电磁设备在商用厨房设备中整体占比提升不高，销售没有实现上规模。 （二）竞争力对标分析 1、行业概述 1）行业分散，全国各地以燃气为主的商用厨具厂商超过1万家，规模多在1000万至1亿之间。 2）目前行业集中的趋势明显，特别是电磁设备逐步替代燃气燃油设备，导致这一趋势加速。 2、竞争力分析 商用电磁炉是新型设备，尚处于初步发展阶段，产品尚未得到普及。国内自主品牌起步较晚（大部分从2005年以后进入），实力较弱，但大小厂家达到数千家，行业规模较庞大。美的目前处于技术领先地位，市场份额行业前三，电磁灶行业第一。 竞品 内销 市场占比 品牌定位 主要竞争力 新粤海 4亿 1 高中低 西厨设备国内主流厂商，与主流经销商均有合作，寻求与英资企业合作继续扩大规模，上市准备中。 裕富宝 2亿 2 高 香港公司，兼营酒店厨房工程设计，利润高 美的 8000万 3 中高 品质、服务、渠道均具优势，性价比优势尚不突出 环球 5000万 5 高 最早进入商用电磁炉的品牌之一，由于大陆电网对产品要求高，技术不适应，主打香港市场 伊立浦 2500万 7 中低 经销商较少，开始涉足厨房设计工程 3、竞争优劣势 A. 竞争优势 a) 技术优势：掌握核心技术，拥有行业核心技术--明火仿真抛锅技术发明专利。拥有关键发明专利14项。 b) 服务优势：售后网络覆盖率100%，配件仓10个，实现2小时响应，24小时上门服务。服务优势得到行业及用户认可。 c) 销售区域优势，目前经销商220家，各区域主流商用厨房工程商开始合作，多数样板工程已经完成，用户满意度很高。 B. 竞争劣势 电磁设备较燃气设备价格高，部分区域的使用习惯需要推广引导。（三）总结评价 市场潜力大，但目前行业处于导入期，需要较长的时间进行行业教育及消费者引导；目前大功率电磁技术和明火比有一定的局限性，需要持续技术突破加速电磁灶普及；市场短期内以改造项目为主，市场来源于电磁替换燃气项目，主要面临的竞争来源为传统燃气设备商，行业体量庞大，但集中度不高，通过市场整合可以进一步提高市场份额。 二、经营环境分析 （一）宏观环境分析。 低碳环保政策、产业升级仍是国家重要战略，新型节能科技得到重点扶持； 政府重点推动和谐社会、改善民生，高度重视安全经营，餐饮业用火安全备受关注； 中国经济进入转型期，城镇化建设，推动更多学校医院餐饮等更多商用厨房发展。 （二）行业环境分析 1.市场规模及增长趋势 序号 市场 厨房数量（个） 烹饪设备保有总量（亿元） 烹饪设备年度采购（亿元）（保有总量÷5年） 推算依据 电磁灶替代率 电磁灶需求量 1 机关及事业单位饭堂 285800 142.9 28.58 按照20%的机关配置食堂 30% 8.574 2 部队、军警饭堂 30963 15.48 3.1 按照120人/连队配置食堂 30% 0.93 3 企业饭堂 452872 208.53 41.71 根据企业大小配置食堂 20% 8.342 4 学校饭堂 486048 231.52 46.3 按照初中以上（含初中）配置食堂，学前教育按照10%配食堂 30% 13.89 5 星级酒店 2814 19.26 3.85 统计4星级以上酒店，3星以下归入社会餐饮 10% 0.385 6 连锁餐饮 15333 7.67 1.53 年营业额在1500万以上 20% 0.306 7 社会餐饮 4021595 1264.79 252.96 根据营业额大小进行设备配置 5% 12.648 总计 5295425 1890.14 378.03 11.9% 45.075 注：以上数据主要来源于《国家统计局2011普查报告》，其中部队来源于总后勤部内部数据、社会餐饮来源于《2010社会餐饮白皮书》；总体规模包含燃气及电磁产品，主要以燃气产品为主；设备按照1万元/头进行核算。 2.产业发展趋势 1）行业技术逐步走向成熟，与明火炒菜比较的性能瓶颈逐步解决，厨师使用习惯已经形成； 2）随着近几年电磁灶推广的开展，