第三章：iSPS三合一优化项目-FAQ.pptVIP

展会 ? 杂志 ? 网站 (NASDAQ-GS: GSOL) iSPS “三合一优化” 项目 - FAQ Last update: 2011-Aug-24 Market Intelligence Business Analysis 关于隐私表 (Privacy Table) 设置 AE设置隐私表时, 为什么在下拉列表里找不到他的主管/SA? AE和他的主管/SA 在同一个部门吗? 联系部门 Admin, 检查 UEMS 设置 Admin 先在 UEMS 里修改好部门, AE再设置隐私表 为什么我登陆后, 在AE下拉列表里不能找到我的AE/主管? AE/主管没有把你设置进他的隐私表 联系部门 Admin到 iSPS Privacy Online Maintenance 修改隐私表 * 关于隐私表 (Privacy Table) 设置 主管登录系统无法设置隐私表 SS，SM登陆时是不需要设置隐私表的。 SS、SM如果需要设置隐私表，请向各大区秘书提出申请，由大区秘书联系系统管理员进行隐私表设置。 * 关于隐私表 (Privacy Table) 设置 我是部门 Admin, 但登陆后在TOOLBOX里找不到 Privacy Online Maintenance , 或者点击提示我没有权限 目前 Admin 需要使用 SS 帐号进行隐私表维护(暂不能使用ADM帐号) 使用SS帐号点击提示没有权限的, 需要联系iSPS部门进行特殊设置 * 关于隐私表 (Privacy Table) 设置 SS为什么不能帮助主管保卡 (picklist 里找不到)? 因为主管未将SS设置进自己的隐私表 目前主管隐私表需要由 Admin手动添加 隐私表已经设置好, 为什么还是不能帮AE保卡? (UEMS)检查SA是否有Update 权限 (UEMS)检查AE是否在SA的List of Staff里 * 关于登陆界面 登陆进去仍是旧的系统界面, 或者看到旧的Summary Table 需要清理掉浏览器的历史纪录. 方法如下: IE:工具-Internet 选项-浏览器历史记录 一项点击”删除” Firefox: 工具-选项-隐私-清空近期历史记录 重启浏览器 在浏览器地址栏输入/? (不要使用收藏夹里收藏的网址.) * 浏览器的 ”后退” 键不能使用 点击浏览器的”后退”键页面不能刷新 新系统有些界面的后退键可以点击, 有些不能, 技术原因暂时不能解决. 可以在浏览器”后退”键左侧有一个下拉小箭头, 拉下来有多个历史页面, 通过这个小箭头可以回到前一页. * 关于保留/公开客户 AE无法保留用Company ID搜索到的公开客户 先确认AE是否有Update的权限 如果有的话，在进入contact/opportunities 页面选择opportunity点击change即可将AE code 改为自己，即保留在自己名下。 * 关于输入拜访记录 对O001 Open Account无法输入拜访记录，“业务机会”下拉列表为空，出错信息：Opportunity is/are mandatory，只有进行了Change Opportunities，将Status改为Assigned以后才能够成功操作。 对于O001的业务机会，只有在销售线索被分配或被保留的情况下才可输入拜访记录。 * 客户搜索 用关键词搜索客户的时候,系统要求至少输入三个字 (中文两个汉字, 英文三个字母) 技术原因暂时不能支持更少 技术原因一些”-”之类的特殊字符暂不支持 * 关于客户资料更新 客户是 UVS, 在 iSPS 更新了 Trade as 信息, 会自动更新到 GSOL 网站吗? 会 需要等待系统刷新(通常一天) * 关于 Daily AE alert update AE经常会收到rbss发出的名为 ”Daily AE alert update!” 的邮件通知, 是什么意思? 这个邮件旨在告诉AE： 他名下的保留客户的公司资料或公司里的联系人资料在前一天被其他同事修改过。 有机会修改到AE保留客户资料的人可能是：AE的助理/主管/经理，保留了同一间公司的其他部门的AE及其助理/主管/经理，TQ同事 AE要采取的行动： AE需要马上检查更改后的资料是否正确。 如果更改后的资料不正确，AE需要更正为正确的信息。（如果该公司也被其他部门的同事保留，翌日他们也会收到邮件通知） * 如何查看客户的历史拜访记录/历史保留记录? * 从 Leads listing page 查看 点击 last called 日期, 可直接查看 该业务机会的历史拜访记录 点击 AE code, 可直接查看该 业务机会的历史保留记录 进入 Opportunity 相关联的联系人 在 Jump Menu